[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 무림P&P(009580)에 대해 '실적 개선에 집중할 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 무림P&P 리포트 주요내용
흥국증권에서 무림P&P(009580)에 대해 '1분기(공장 대보수에 따른 영향), 2분기(국제펄프가격 하락과 관세 불확실 성) 등으로 상반기 부진한 실적을 기록함. 하반기에도 전년의 기저효과 이외에는 뚜렷한 반등을 기대할 만한 요인은 부재한 상황. 국제펄프가격의 회복이 관건이나, 글로벌 경기 상황을 고려할 때 획기적인 반등을 기대하 기는 어려움. 기업 및 주주가치 제고에 노력하는 모습이 필요한 때임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 1,838억원(-12.6% YoY), 영업손실 86억원(적전 YoY)으로 당초 전망치를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록함. 제지와 펄프 두 부문 모두 실적이 크게 악화됐는데, 경기침체에 따른 내수 부진과 함께 미국 관세 불확실성에 따른 수출물량 감소 때문임. 외형의 큰 폭 감소에 따른 고정비 부담 확대와 국제펄프가격 약세에 따른 펄프부문의 적자 확대가 크게 작용함. 국제펄프가격은 지난해 4분기($670/t)를 저점으로 올해 1 분기에는 톤당 $728로 반등한 이후 3분기에는 재차 $647까지 하락했음. 미국 관세 영향과 함께 펄프에 대한 수요 부진으로 국제펄프가격의 약세 현상은 당분간 지속될 전망임.'라고 밝혔다.


◆ 무림P&P 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,100원 -> 3,100원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,100원은 2025년 08월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 3,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 19일 3,400원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 25일 최고 목표가인 3,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 3,100원을 제시하였다.

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