[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 파마리서치(214450)에 대해 '성장통이 언제까지 갈까'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
키움증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q25 실적은 매출액 1,354억, 영업이익 619억으로 시장 기대치를 각각 -5%, -6% 하회했습니다. ‘리쥬란’ 내수와 수출 부진을 제외하면 의약품 크림, 톡신, 화장품 모두 우수한 성장세를 기록했습니다. 이익률은 화장품과 홈 뷰티 디바이스 관련 자회사와의 내부 거래 상계를 통해 연결 기준 마진이 높게 기록됐습니다. 다만 톡신 CAPA 가동 시점과 마이크로 니들 RF 장비 출시 시점이 1년씩 지연되는 등호재와 악재가 공존했습니다. 목표주가는 -14% 하향한 70만 원을 제시합니다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 810,000원 -> 700,000원(-13.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2025년 10월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 810,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 700,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 761,667원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 761,667원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 540,000원 보다는 29.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 761,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,615원 대비 124.9% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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