[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 22일 JW중외제약(001060)에 대해 '2025년에는 회복될 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JW중외제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '4Q24 연결 매출액 1,921억원(-6.3% YoY, +7.5% QoQ), 영업이익 253억원(-24.1% YoY, -4.8% QoQ)으로 추정. 의사 파업 장기화에 따른 기초 수액제 매출 감소, 페린젝트 약가 인하, 수출 품목의 가격 경쟁 심화 등으로 시장 기대치 하회 예상. 연간 추정치 하향으로 적정주가 하향. 다만 2025년 신제품 출시 효과 및 기존 ETC 품목 매출 성장, 수액제 매출 회복 예상되어 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.


◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 38,000원(-15.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.


◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 37,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,429원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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