[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 올해 글로벌 자동차 시장은 저성장 기조가 지속되고, 특히 전기차 캐즘(일시적 수요 감소)이 이어질 것이라는 전망이 제기됐다.

다만 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 시장은 확대될 것이며, 중국 완성차 업체의 영향력이 더 커질 것으로 관측된다.

이에 따라 지난해 혼다와 닛산의 합병과 같이 글로벌 완성차 업체 간 제휴 확대를 중심으로 한 전략 변화가 있을 것으로 예상됐다.

한국자동차기자협회(KAJA, 회장 최대열)는 15일 서울 서초동 자동차회관 그랜저볼룸에서 협회 신년 세미나를 개최했다.

세미나에서 현대차그룹 HMG경영연구원 양진수 모빌리티산업연구실장(상무)이 '2025년 주목해야 할 글로벌 자동차 시장 주요 이슈'를 주제로 발표했다.

양진수 실장은 2025년 글로벌 자동차 시장 상황에 대해 ▲저성장 ▲전기차 캐즘 지속 ▲중국 업체 영향력 확대 ▲글로벌 완성차 업체들의 전략 변화라는 4가지 키워드를 제시했다.

◆ 글로벌 자동차 시장 저성장 기조 지속

양 실장은 지난해 실적과 올해 글로벌 자동차 시장 산업 수요 전망에 대해 "지난해 미국과 서유럽 등 선진 시장의 대기수요 실현과 중국의 판매 둔화로 회복세가 약화됐지만, 올해는 주요 시장에서 물가 안정과 금리 인하로 구매 여건이 하반기로 갈수록 개선될 것으로 예상된다"고 말했다.

이어 "2025년 연간 글로벌 자동차 시장의 산업 수요는 전년 대비 1.9% 증가한 8,587만 대 수준을 기록할 것"이라고 전망했다.

주요 지역별로는 ▲미국 1,634만 대(전년 대비 +1.9%) ▲서유럽 1,510만 대(+2.6%) ▲중국 2,269만 대(+0.5%) ▲인도 450만 대(+4.2%)를 기록할 것으로 예상했다. 공급 정상화로 회복세는 지속되겠지만, 글로벌 저성장 기조가 유지되며 증가 폭은 제한적일 것으로 내다봤다.

국내는 전년도(2024년) 시장 부진에 따른 기저효과와 금리 인하 등 우호적인 요인이 있지만, 대출 규제 강화 및 경기 둔화에 따른 소비 심리 회복 제약 등 비우호적인 요인이 복합적으로 작용해 증가 폭을 제한하며 전년 대비 1.7% 증가한 162만 대를 기록할 것으로 전망했다.

특히 올해는 글로벌 자동차 시장의 공급 정상화, 대기 수요 해소에 따른 업체별 재고 증가 추세에 따른 저성장 기조가 확대되고, 전기차(BEV) 시장 성장세 둔화가 이어져 업체 간 판촉 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상했다.

◆ 전기차 캐즘 지속... PHEV·HEV 시장 성장 확대

글로벌 친환경차 시장은 전기차 캐즘이 지속되는 가운데 성능과 가격 경쟁력이 제고된 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 판매는 증가 폭이 확대될 것으로 전망했다.

전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)를 합친 전동차 시장은 지난해 1,716만 대 수준에서 2025년 2,073만 대로 증가할 것으로 전망했다.

전년 대비 올해 성장 폭은 20.8%로 2024년의 성장 폭(29.3%)보다는 다소 둔화될 것으로 예상했다. BEV 시장이 전년 대비 18.9% 증가한 1,256만 대, PHEV 시장이 23.8% 증가한 817만 대를 기록해 전기차 증가세 둔화를 PHEV 시장 증가세가 만회할 것으로 내다봤다.

특히 중국 내 PHEV 시장의 급속한 증가, 중국 외 시장에서의 BEV 시장 증가 폭 확대로 글로벌 BEV 시장에서 중국의 비중은 축소될 것으로 예상한 반면, PHEV 시장의 성장세는 중국이 주도할 것으로 예상했다.

미국 전동차 시장은 HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카) 가동을 비롯해 토요타, 혼다 등 아시아계 업체 중심으로 북미 내 전기차 생산을 본격 가동하고 신차 투입을 본격화하며 BEV 시장 성장 폭이 확대됨에 따라 전년 대비 18.3% 증가한 194만 대에 이를 것으로 전망했다.

다만 테슬라를 비롯해 포드, GM 등 미국 업체들이 수익성 악화에 따른 전동화 속도 조절에 들어가는 것은 성장 폭을 제한하는 요인으로 작용할 것으로 보았다.

특히 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 환경 규제 완화, IRA 개정 등이 이루어질 경우에는 예상보다 전동차 시장 성장세가 더욱 하락할 가능성도 있다.

서유럽 시장은 지난해 주요국에서 전동차 보조금을 중단 또는 축소하며 역성장을 기록했지만, 올해부터 대폭 강화되는 배출가스 규제에 대응하기 위한 완성차 업체들의 판촉 강화로 다시 큰 폭의 성장세를 기록해 전동차 시장이 전년 대비 21.5% 증가한 362만 대에 이를 것으로 전망했다.

전동차 구매 보조금의 중단·축소 추세가 지속되고, 중국산 전기차에 대한 관세 부과로 일부 수요 둔화 요인이 있겠으나, BYD 등 유럽 현지에 생산 거점을 마련한 중국 업체들의 BEV·PHEV 출시가 본격화될 예정이며, 저가 BEV·PHEV 출시 및 업체들의 판촉 확대에 따른 소비자들의 부담 완화가 전체적인 전동차 시장 증가를 견인할 것으로 예상했다.

전동차 최대 시장인 중국은 BEV 시장의 포화로 전기차 판매 증가세는 크게 둔화되겠지만, PHEV와 주행거리 연장형 전기차(EREV)가 대폭적인 라인업 확대와 가격 경쟁력 강화 등을 앞세워 전동화 시장을 주도할 것으로 전망했다.

BEV는 전년 대비 13.1% 증가한 697만 대, PHEV(EREV 포함)는 전년 대비 25.1% 증가한 642만 대로 PHEV 시장이 BEV 시장과 유사한 규모로 성장할 것으로 내다봤다.

◆ 중국 업체의 영향력 확대

최근 글로벌 자동차 시장의 이슈가 되고 있는 중국 업체들과 관련해서는 2025년에도 영향력 확대가 지속될 것이라고 전망했다.

중국 내수 시장 내 자국 브랜드 점유율이 60%에 육박하는 등 높은 장악력을 기반으로 수출 물량을 확대하고 있으며, 미국과 유럽에서의 고관세 부과에 대한 대응책으로 현지 생산도 강화하며 해외 시장 진출을 급격히 늘리고 있다.

중국의 자동차 수출 물량은 이미 2023년 491만 대로 일본(442만 대), 독일(311만 대)을 넘어섰고, 지난해 11월까지 중국의 자동차 수출 물량은 535만 대로 일본, 독일과의 격차를 더욱 늘렸다.

중국 업체들은 신에너지차(친환경차) 중심 성장을 통해 이미 전동화 대중화에 진입한 결과, 높은 가격 경쟁력을 갖췄고, 첨단 주행 보조 기술과 IT 기술을 바탕으로 자국 시장뿐 아니라 해외 시장에서도 인지도를 높이고 있다.

특히 주요 업체들이 자율주행 기술, 스마트 콕핏, OTA(무선 업데이트) 등 SDV(소프트웨어 중심 차량) 기능을 강화하며 글로벌 시장에서 차량의 '스마트화'를 선도할 것으로 전망했다.

◆ 글로벌 완성차 업체들의 전략 변화

양진수 실장은 올해 자동차 시장에서 주목해야 할 변화에 대해서는 글로벌 완성차 업체 간 제휴 확대를 중심으로 하는 전략 변화를 손꼽았다.

주요 업체들의 수익성 악화 추세가 지속되는 가운데, 중국 등 핵심 시장의 판매 부진과 BEV 시장 캐즘으로 미래 투자에 대한 부담이 심화되고 있으며, 이에 글로벌 주요 완성차 업체들이 구조조정과 전략적 협업, 나아가 합병까지도 추진되고 있다는 점에서 올해도 그러한 움직임이 글로벌 자동차 시장에 어떤 영향을 줄지 주목해야 한다고 설명했다.

실제 지난해 3분기까지 기준으로 폭스바겐의 영업이익은 129억 유로로 전년 동기 대비 약 33억 유로가 줄었고, 포드도 전년 대비 13억 달러 감소한 81억 달러, 닛산은 전년 대비 1300억 엔 감소한 900억 엔을 기록하는 등 어려움을 겪었다.

이에 폭스바겐은 독일에서 3만 5,000명의 인원을 감축한다고 발표했고, 닛산도 생산량과 인원 감축 계획을 발표한 바 있다.

또 GM은 2025년 BEV 100만 대 목표를 포기했고, 메르세데스-벤츠 역시 2025년까지 PHEV를 포함한 전동차 비중 50%를 달성하겠다는 계획을 2030년으로 연기했다.

이러한 가운데 스텔란티스, 폭스바겐을 비롯한 유럽 완성차 그룹들은 최근 글로벌 자동차 시장의 화두로 떠오른 중국 업체들과의 협업을 강화하고 있다. 스텔란티스는 중국 립모터와 합작사를 폴란드에 설립해 리베징한 소형 전기차를 양산하기로 했고, 폭스바겐은 중국의 샤오펑과 협력해 전기차를 생산하는 것은 물론, 자율주행·배터리·차량용 소프트웨어·인포테인먼트 등 전방위적인 차량 아키텍처 관련 제휴를 발표하기도 했다.

최근에는 일본의 2, 3위 완성차 업체인 혼다와 닛산이 수익성 제고와 미래 경쟁력 강화를 위해 합병을 발표했다.

이들은 합병을 통해 규모의 경제를 통한 생산 및 구매 비용 절감, 전동화 및 SDV 전환을 투자 부담 완화, 경쟁력 제고를 모색하는 등 완성차 업체 간의 합종연횡 강화와 전략 변화를 눈여겨봐야 한다고 설명했다.

한국자동차기자협회는 국내 유수의 일간신문, 방송, 통신사, 온라인, 자동차 전문지 등 58개 매체를 회원사로 두고 있으며, 회원사 소속 기자 200여 명이 활동하고 있다.

협회는 자동차 산업 발전에 기여하는 언론의 창달, 올바른 자동차 문화 정착 유도, 자동차 기자들의 자질 향상과 회원 상호 간 교류 증진을 목적으로, 지난 2010년에 설립됐다.

협회는 매년 대한민국 최고의 자동차를 뽑는 '올해의 차(Car of the year)'를 선정, 발표하고 있으며, 자동차 관련 현안에 대해 발표 및 토론하고, 대안을 모색하는 심포지엄, 세미나를 비롯해 테크 투어, 자동차인의 밤 등 다양한 행사를 개최하고 있다.

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