[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 CJ CGV(079160)에 대해 '비유기적 성장으로 실적 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ CGV 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '3Q24 연결 영업이익 364억원(+19.4% YoY)으로 시장 컨센서스(495억원) 하회 전망. 3Q24 CJ올리브네트웍스 연결 편입 효과는 매출액 1,750억원, 영업이익 151억원 전망. 연결 편입 효과 제외 시 3Q24 국내와 중국은 흥행 부진과 경기 침체로 외형 축소 전망. '24년 실적 중 올리브네트웍스가 매출액과 영업이익에서 차지하는 비중 21.4%, 33.1%. '25년 연결 매출액 2.39조원(+22.9% YoY), 영업이익 1,620억원(+46.5% YoY) 전망'라고 분석했다.


◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2024년 08월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.


◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,050원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,050원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 10,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ CGV의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,075원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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