뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 비농업 고용 앞두고 일제 하락...엔비디아·브로드컴·모빌아이↓ VS US스틸↑

기사입력 : 2024년09월06일 21:15

최종수정 : 2024년09월06일 21:15

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 주가지수 선물은 일제히 하락세다. 시장은 이날 발표가 예정된 비농업 고용 보고서를 기다리며 경계심을 높이고 있다.

미국 동부 시간으로 오전 8시 5분 기준 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 28.50포인트(0.52%) 내린 5483.75, E-미니 다우 선물은 전장 대비 133.00포인트(0.33%) 하락한 4만696.00을 가리키고 있다. E-미니 나스닥 100선물은 180.75포인트(0.95%) 밀린 1만8782.75를 가리키고 있다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더가 거래 중인 가운데 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 기자회견 화면이 보인다.[사진=로이터 뉴스핌] 2024.07.29 mj72284@newspim.com

전날 뉴욕 증시의 주요 지수는 혼조세로 마감했다. 이번 주 빅 이벤트로 꼽히는 비농업 고용 발표를 하루 앞두고 나온 고용 지표가 엇갈린 모습을 보이면서 방향성 없는 거래가 이어졌다.

민간 고용 조사업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 8월 민간 고용이 9만9000건 증가에 그쳤다고 밝혔다. 이는 지난 2021년 1월 이후 최저치다.

앞서 4일 노동부가 발표한 7월 JOLTs(구인이직보고서)에서 구인 건수가 3년 반래 최저치를 기록한 데 이어 ADP 지표도 예상을 크게 하회하자 시장에서는 6일 발표되는 비농업 고용 수치가 예상보다 약할 가능성에 무게를 실었다.

다만 노동부가 공개한 지난주(31일까지) 신규 실업수당 청구 건수는 한 주 전보다 5000건 감소한 22만7000건으로 집계돼 지난 7월 초 이후 가장 적었다.

이처럼 고용 지표가 혼재된 양상을 보임에 따라, 시장의 관심은 이날 개장 전 발표될 미국의 8월 비농업 고용 보고서로 온통 쏠리고 있다.

시장이 고용 지표에 주목하는 것은 이번 지표가 오는 17~18일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 인하 폭에 영향을 미칠 수 있다고 보기 때문이다. 최근 연준은 인플레이션이 목표치인 2%에 가까워지지만, 고용시장이 둔화 조짐을 보여 이를 경계하고 있다.

이에 따라 8월 고용시장이 예상보다 약한 일자리 창출에 그쳤다면 시장에서는 연준이 이번 달 50bp(1bp=0.01%포인트)의 금리 인하에 나설 것이라는 기대가 강화할 수 있다.

브로드컴 [사진=로이터 뉴스핌]

로이터 통신 사전 조사에서 전문가들은 8월 비농업 부문 신규 고용이 7월의 11만4000명에서 8월 16만명으로 증가하고, 실업률은 4.2%로 전월 대비 0.1%포인트(P) 떨어질 것으로 예상했다.

하지만 전문가들은 만일 신규 고용이 10만 명 이하로 나오거나, 실업률이 4.4%~4.5%로 오를 경우 미 경제의 침체 우려가 재부각되며 연준이 9월 FOMC에서 금리를 50bp(1bp=0.01%포인트) 낮추는 '빅컷'에 나설 수 있을 것으로 보고 있다.

라보뱅크의 티유웨 메비스센 수석 거시 전략가는 "핵심 질문은 8월 비농업 고용 보고서 발표에 연준이 어떻게 반응하느냐"라면서 "50bp 금리 인하는 연준이 한발 늦었다는 암묵적인 인정으로 풀이될 수 있다"고 지적했다.

8월 비농업 고용 보고서는 이날 미 동부 시간으로 오전 8시 30분(한국시간 오후 9시 30분) 발표가 예정돼 있다.

더불어 이날 시장은 이날 예정된 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재와 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언에도 촉각을 곤두세우고 있다.

전날 종가를 기준으로 이번 주 뉴욕 증시의 주요 지수는 일제히 내림세를 기록하고 있다. S&P500지수와 나스닥은 각각 2.6%, 3.3% 내렸으며 다우지수는 1.9% 빠졌다. 이로써 S&P500 지수는 5개월여 만에 주간으로 최대 낙폭을 보였는데, 그간 주가 상승을 견인했던 기술주의 주가가 5% 가까이 하락한 영향이 컸다.

이날 개장 전 특징주로는 맞춤형 반도체 및 네트워크 업체 ▲브로드컴(종목명:AVGO)이 월가 기대를 뛰어 넘는 실적을 공개했음에도 불구하고 시간 외 거래에서 주가가 5% 넘게 하락 중이다. 회계연도 3분기 조정 주당순이익이 1.24달러, 매출이 130억 7000만 달러로 모두 월가 예상(1.22달러, 129억8000만달러)을 상회했지만 매출 가이던스가 월가 예상에 못 미친 것이 투자자들의 우려를 자극한 것으로 풀이된다.

다만 브로드컴은 올해 인공지능(AI) 관련 매출은 120억 달러로 예상했는데, 이는 종전 예상치 110억달러보다 높아진 수치다.

▲엔비디아(NVDA) ▲마벨 테크놀로지(MRVL) 등 여타 반도체 기업들의 주가도 1~2% 빠지고 있으며, ▲어드밴스드마이크로디바이시스(AMD.O)도 1% 넘게 하락 중이다. 반도체 관련주의 주가가 줄줄이 내리며 ▲필라델피아 반도체지수(SOX)는 주간으로 한 달여 만에 최대 낙폭을 기록할 전망이다.

실적 부진을 겪고 있는 미국 반도체 기업 인텔이 구조조정 방안의 일환으로 자회사인 자율주행 시스템 업체 모빌아이의 지분 매각 방안을 검토 중이라는 보도에 ▲모빌아이(MBLY)의 주가는 개장 전 4% 가까이 급락하고 있다.

반면 미국 철강기업 ▲US스틸(X)은 개장 전 주가가 3% 가까이 오르고 있다. US스틸 인수를 추진하고 있는 일본 니폰스틸이 미국 정부의 US스틸 인수와 관련한 우려를 해소하기 위해 노력하고 있다는 서한이 공개된 영향으로 보인다고 로이터 통신은 전했다.

금리 인하 기대 속 국채 수익률은 일제히 하락하고 있다. 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 3.1bp 내린 3.702%를 가리키고 있으며, 정책 금리에 민감하게 반응하는 2년물은 2.1bp 하락한 3.731%를 가리키고 있다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

8월 고용 보고서 발표를 앞둔 긴장감 속 미 달러화는 약보합권에 머물고 있다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.08% 내린 101.03을 기록했다. 유로/달러 환율은 1.111달러로 전날과 변함없는 수준에 머물고 있으며, 달러/엔 환율 0.25% 빠진 143.08엔을 가리키고 있다.

koinwon@newspim.com

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추경호 체포동의안 본회의 통과 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결을 방해한 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국회는 이날 본회의를 열고 '국회의원(추경호) 체포동의안'을 상정해 표결을 진행했다. 투표 결과 재석 180인 가운데 찬성 172표, 반대 4표, 기권 2표, 무 2표로 가결됐다. 불체포특권이 있는 현역 국회의원에 대한 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반 찬성이 가결 조건이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 추경호 국민의힘 의원이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 본인의 체포동의안에 대한 신상발언을 마치고 나서며 동료 의원들의 격려를 받고 있다. 2025.11.27 pangbin@newspim.com 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 표결에 참여하지 않고 본회의장에서 퇴장했다. 이들은 로텐더홀에서 정부여당 및 특검 규탄대회를 벌였다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 규탄대회에서 "우리가 추경호"라며 "반드시 싸워서 심판해야 한다"고 말했다. 추 의원은 지난해 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 국회와 당사 등으로 여러 차례 바꿔 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 내란 특별검사(조은석 특검팀)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 법무부는 이틀 뒤인 5일 국회에 체포동의요청서를 제출했으며, 13일 국회 본회의에 보고됐다. 국회가 동의함에 따라 법원은 조만간 추 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 실시한다. 결과에 따라 추 의원의 구속 여부가 결정된다. 추 의원은 투표 전 신상발언 기회를 얻어 특검 수사는 정치탄압이라고 주장했다. 추 의원은 "특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했는지 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 영장을 창작했다"며 "특검은 계엄 공모를 입증하지도, 표결을 방해받았다는 의원을 특정하지도 못했다"고 강조했다. right@newspim.com 2025-11-27 15:41

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영국계 단타, 11월에만 5조 팔았다 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 연중 고점을 기록한 코스피가 11월 들어 조정을 받는 가운데, 외국인 매도세를 주도한 주체는 영국계 자금으로 나타났다. 9~10월 단기 매수세로 코스피를 4000선 위로 끌어올렸던 영국계 투자자들은 이달 들어 약 5조원 규모의 주식을 순매도하며 수급 전환의 중심에 섰다. 금융감독원과 한국거래소 자료를 종합하면, 영국계 자금은 상반기까지는 관망세를 보이다가 9월부터 순매수로 전환해 지수 급등을 견인했다. 그러나 11월 들어 매도세로 돌아서며 단기간에 코스피를 다시 4000선 아래로 밀어냈다. 전문가들은 이를 투자 이탈보다는 업종 재배치·수익 실현·헤지 전략 등 다층적 조정 흐름으로 해석하고 있다. ◆ 영국계, 활발한 거래에도 낮은 보유 비중…'단타 성향' 뚜렷 27일 한국거래소에 따르면, 영국계 투자자는 이달 1일부터 24일까지 코스피와 코스닥 시장에서 총 4조9900억원을 순매도했다. 같은 기간 외국인 전체 순매도 금액은 13조5328억원으로, 영국계 자금이 차지하는 비중은 36.9%에 달한다. 이는 지난 10월 영국계가 2조4000억원을 순매수하며 전체 외국인 순매수(4조2050억원)의 절반 이상을 견인했던 흐름과는 대조적이다. 영국계 자금은 올해 외국인 매매에서 가장 활발한 움직임을 보였다. 지난 1~8월 유가증권시장에서 영국계 투자자는 총 557조원 규모(매수 273조9270억원, 매도 283조730억원)를 거래하며 외국인 전체 거래액의 44.7%를 차지했다. 국적별 기준으로는 거래 비중 1위였지만, 보유 비중은 10%대 초반에 머무는 등 높은 회전율이 특징적이다. 이는 중·단기 차익 실현에 집중하는 유동적 자금 특성을 드러낸다는 분석이다. 실제 영국계 자금은 9월 2조2000억원, 10월 2조4000억원 등 두 달간 총 4조6000억원어치를 순매수하며 국내 증시 랠리를 이끌었다. 이 기간 외국인 전체 순매수의 상당 부분을 담당했고, 코스피는 9월 말 3424포인트에서 10월 말 4107포인트까지 약 20% 급등했다. 이후 이달 3일에는 장중 사상 최고치인 4221.87포인트를 기록했다. 당시 외국인의 현·선물 동반 매수가 지수 상승을 뒷받침했고, 거래 비중에서도 영국계 영향력은 두드러졌다. 하지만 11월 들어 매도세로 돌아서면서 코스피는 한 달 새 300포인트 넘게 밀리며, 전날(26일) 기준 3960.87로 마감했다. ◆ 수익 실현 흐름 속 업종·자산군 재배치 뚜렷…"ETF 투자도 변화 감지" 코스피 4000선을 끌어올렸던 외국인 수급이 11월 들어 주춤하면서, 이번 수급 전환의 배경에는 반도체 중심의 차익 실현과 업종 간 포트폴리오 조정이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 외국인 자금은 특정 업종에서 수익을 실현한 뒤, 해외 자산이나 새로운 산업군으로 비중을 재조정하는 흐름을 보였다. 이 같은 변화는 상장지수펀드(ETF) 매매에서도 뚜렷하게 나타났다. 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일간 외국인이 가장 많이 순매수한 상품은 'KODEX 레버리지'(93억8000만원)였고, 이어 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥'(64억2000만원), 'TIGER 차이나항셍테크'(64억원), 'TIGER 차이나전기차SOLACTIVE'(55억200만원) 등이 뒤를 이었다. 순매수 상위 10개 ETF 중 절반이 중국 테크 및 미국 증시 관련 상품으로 구성돼 외국인 자금의 관심이 해외 주요 지수로 이동한 모습이다. 반면 외국인은 국내 주식형 ETF를 중심으로 대규모 매도에 나섰다. 같은 기간, 'TIGER 2차전지TOP10'(-79억원), 'TIGER200선물레버리지'(-68억원), 'KODEX AI반도체'(-56억9000만원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐으며, 상위 10개 가운데 9개가 국내 ETF였다. 개별 종목에서도 자금 재배치 흐름 뚜렷하게 나타났다. 이달 1~25일 외국인 순매도 상위 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 두산에너빌리티, KB금융, NAVER, 한화오션 등이 포함됐다. 반면 셀트리온, 이수페타시스, LG 씨엔에스, SK바이오팜 등이 외국인 순매수 상위권을 차지했다. 전통 반도체주에서 인프라, 바이오, AI 관련 종목으로 수급이 분산되는 모습이다. 시장에서는 이 같은 움직임을 외국인 자금의 '이탈'이라기보다는 전략적 '재편'으로 해석하고 있다. 현물 매도를 통해 일부 비중을 축소하는 동시에, 선물·옵션을 활용한 헤지 전략이나 국채 등 대체 자산으로의 분산 투자가 병행되고 있다는 분석이다. 전문가들은 이러한 흐름이 외국인 자금의 유출보다는 포트폴리오 조정 과정의 일환으로 볼 수 있다고 보고 있다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "반도체 업종의 내년 이익 전망치가 빠르게 상향되고 있어 외국인 수급이 재개될 여지가 충분하다"며 "외국인 유입에 기반한 증시 상승 기대는 여전히 유효하다"고 분석했다. 이상현 메리츠증권 센터장은 "코스피 4000 돌파는 단기 유동성이 아니라 기업 실적이 만들어낸 구조적 상승이었다"며 "현재 조정은 큰 흐름이 끝났다는 신호가 아니라 다음 단계 상승을 위한 숨 고르기 성격이 강하다"고 강조했다. nylee54@newspim.com 2025-11-27 08:20