[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q23 Preview: 진단 키트 이익 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q23E 전체 매출액은 1.82조원(+7.3%, 이하 yoy), 영업이익은 367억원(-2.8%) 예상. 영업이익은 전년동기의 코로나 진단 키트 이익(약 50억원)에 따른 기저로 소폭 하락 전망.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2023년 전체 매출액은 8.18조원(+7.5%, 이하 yoy), 영업이익은 2,929억원(+16.0%) 전망. 올해 근접 출점 금지 내용을 포함한 공정거래위원회의 자율 규약 연장되며 가맹점 재계약 경쟁 치열. 당사 상생 지원 예산 20% yoy 확충. 월 최대 폐기 지원 한도 점당 기존 40만원에서 50만원까지 증액. 23년 최저임금 9,620원. 최저임금위 요구 24년 최저임금 1.2만원이나, 절충되어 결정될 확률 높음.'라고 밝혔다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 01월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 26일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,933원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,933원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 274,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,000원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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