희망 공모가 범위 40만~49만8000원…27일까지 수요예측 거쳐 8월 초 코스피 상장
[서울=뉴스핌] 정경환 기자 = "게임은 가장 강력한 미디어이며, 게임을 중심으로 한 다양한 즐거움을 팬들이 경험할 수 있도록 하겠다."
김창한 크래프톤 대표는 26일 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 "크래프톤은 독창성, 끊임없는 도전정신 그리고 기술력을 바탕으로 게임의 무한한 확장 가능성을 제시할 것"이라며 상장을 앞둔 포부를 이같이 밝혔다.
크래프톤은 콘텐츠 산업 내 IP 융복합 가속화에 따른 새로운 전략으로 '펍지 유니버스'를 내세웠다. 펍지 유니버스는 게임을 통해 탄생한 강력한 IP를 다양한 엔터테인먼트 영역으로 확장시키는 작업으로, '생존'을 테마로 한 배틀그라운드 스토리를 미디어, 플랫폼, 콘텐츠로 재생산해 잠재력을 극대화한다는 계획이다. 이를 위해 크래프톤은 세계적인 제작자 아디 샨카를 영입, 펍지 애니메이션 프로젝트를 진행키로 했다.
앞서 2017년, 크래프톤의 펍지 스튜디오가 선보인 대표작 'PUBG: 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)'는 오픈월드 배틀로얄이라는 새로운 게임 장르로, 출시 직후부터 선풍적인 인기를 얻으며 글로벌 메가 IP로 성장했다. 세계에서 가장 많이 팔린 게임 중 하나이며, 미국 및 중국 시장에서 동시에 1위를 기록한 유일한 게임이다. 글로벌 시장에서 7500만 장(PC, 콘솔 포함) 이상의 역대 최다 판매고를 올렸으며, 특히 '배틀그라운드 모바일'은 올해 3월 기준 중국을 제외한 글로벌 누적 다운로드 수 10억 건을 기록했다.
크래프톤은 펍지 유니버스 세계관을 공유하는 새로운 게임 개발에 나선다. 올해 출시 예정작 '배틀그라운드: 뉴 스테이트(NEW STATE)'를 포함해 2022년 출시될 차세대 서바이벌 호러 게임 '칼리스토 프로토콜(The Callisto Protocol)', 오픈월드 서바이벌 게임 프로젝트명 '카우보이(COWBOY)' 등이다. 또한, 이영도 작가의 판타지 소설 '눈물을 마시는 새'를 활용해 게임 제작과 함께 다양한 미디어로 확장시키는 등 새로운 글로벌 메가 IP 발굴을 적극 추진하기로 했다.
이 중 연내 출시 예정인 '배틀그라운드: NEW STATE'는 펍지 스튜디오가 배틀그라운드를 기반으로 개발한 모바일 게임으로, 중국과 인도, 베트남을 제외한 전 세계 지역(구글 플레이 기준)에서 별도의 마케팅 없이 사전 예약자 2500만 명을 넘기며 콘텐츠 자체 경쟁력을 입증했다.
김 대표는 "지난 6월 미국에서 알파테스트를 성황리에 진행했으며, 알파테스트 참여자들로부터 호평과 함께 큰 기대감을 이끌어냈다"며 "'배틀그라운드: NEW STATE'는 기존 모바일 게임의 그래픽 한계를 뛰어넘는 새로운 차원의 오픈월드 모바일 배틀로얄 게임이 될 것"이라고 자신했다.
이외에도 크래프톤은 딥러닝 분야에 집중해 더욱 강화된 상호작용 경험을 제공할 방침이다. 언어 모델, 오픈 도메인 대화, 음성 및 텍스트 변환, 캐릭터의 움직임 생성 등 4가지 기술 분야에 역량을 집중함으로써 궁극적으로 실시간 상호작용이 가능한 가상 친구(Virtual Friend) 개발과 몰입감 넘치는 콘텐츠 제작에 몰두할 예정이다.
김 대표는 "코스피 상장을 통해 독보적인 글로벌 게임 기업으로의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 강조했다.
한편, 크래프톤의 이번 공모 금액은 최대 4조3000억 원(희망 공모가 상단 기준)이다. 공모 자금은 글로벌 콘텐츠 및 플랫폼 시장 내 인수합병(M&A)과 투자, 글로벌 사업영역 확장, 원천IP와 신규 게임 개발, 인공지능(AI) 및 딥러닝 등 미래기술 강화를 위한 R&D 투자 등에 주로 활용할 계획이다. 총 공모주식 수는 865만4230주다. 투자기관을 대상으로 지난 14일부터 27일까지 2주간 수요예측을 진행, 공모가를 확정한 후 8월 2일과 3일 일반 투자자를 대상으로 청약을 실시한다. 다음 달 초 코스피시장에 상장할 예정으로, 상장 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 크레디트스위스 서울지점, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건이다. 삼성증권은 인수단으로 참여한다.
크래프톤은 지난해 연결기준 매출 1조6704억 원, 영업이익 7739억 원, 순이익 5563억 원의 실적을 기록했다. 이는 전년동기 대비 매출 53.6%, 영업이익, 115.4%, 순이익 99.5% 각각 증가한 수치다. 올해 1분기 연결기준 실적은 매출 4610억 원, 영업이익 2272억 원, 순이익 1940억 원이다.
hoan@newspim.com
