5~6일 일반 청약...15일 코스피 상장
NH투자·한국투자·미래에셋대우·키움증권 등
[서울=뉴스핌] 김세원 기자 = 올해 마지막 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)의 일반 공모 청약 일정이 하루 앞으로 다가왔다. 기관 수요예측에서 코스피 사상 최고 경쟁률을 세운만큼 공모 물량을 확보하기 위한 일반 투자자들 간 경쟁도 치열할 것으로 전망된다.
4일 금융투자업계에 따르면 빅히트는 추석 연휴 직후인 5~6일 양일간 일반 투자자들을 대상으로 청약을 받는다. 각 증권사별로 확보한 물량 규모와 우대 조건이 상이한 만큼 청약에 도전하는 투자자들은 각 내용들을 꼼꼼하게 살펴볼 필요가 있다.
앞서 빅히트는 기관 수요예측에서 1117.25대 1의 경쟁률을 기록했다고 지난 달 28일 공시했다. 카카오게임즈(1479대 1)가 세운 역대급 기록에는 미치지는 못했지만 지난 6월 공모주 열풍에 불을 지핀 SK바이오팜의 수요예측 경쟁률(856.66대 1)을 훌쩍 뛰어넘었다. 공모가는 희망밴드의 최상단인 13만5000원으로 결정됐다. 총 공모금액은 9626억원 규모다.
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| [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단 [사진=빅히트엔터테인먼트] 2020.09.23 alice09@newspim.com |
빅히트는 이번 공모를 위해 713만주를 발행하며, 이 가운데 20%에 해당하는 142만6000주가 일반 투자자에게 배정됐다. 공모주 청약을 위해 투자자들은 통상 청약 개시일 직전까지 상장 주관사나 인수회사의 계좌를 개설해야 한다. 한 증권사에서 이중청약은 불가능하지만, 여러 증권사에서 복수 청약은 가능하다.
빅히트 청약은 공동대표 주관사를 맡은 NH투자증권, 한국투자증권과 공동주관사인 미래에셋대우, 인수회사인 키움증권을 통해 신청할 수 있다. 단 NH투자증권, 한국투자증권과 함께 공동대표 주관사를 맡은 JP모간증권회사(서울지점)는 일반 청약을 받지 않는다.
증권사별로는 NH투자증권이 249만5500주(35%)를 배정받아 가장 많은 물량을 받았다. 한국투자증권은 213만9000주(30%)를 할당 받았다. 미래에셋대우는 71만3000주(10%), 키움증권은 14만2600주(2%)를 모집한다. 일반 투자자들의 청약증거금율은 50%다.
청약 물량을 많이 받기 위해선 증권사마다 상이한 우대조건을 충족해야 한다. 가령 NH투자증권의 경우 일반 투자자의 청약한도는 2만5600주이나 우대기준에 따라 1만2800주(0.5배), 3만8400주(1.5배), 5만1200주(2배), 6만4000주(2.5배)까지 청약이 가능하다. 청약개시일 전날까지 개설된 계좌로만 공모주 청약에 참여할 수 있다.
최고 한도까지 청약을 하려면 장기연금형 상품 1800만원 이상 보유 및 장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 150만원 이상 납입 등 두 가지 조건 중 하나를 충족해야 한다.
200%를 받기 위해서는 △장기연금형 상품 보유 1000만원 이상 △장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 50만원 이상 납입 △적립식펀드 직전 8개월 중 6회이상 월 100만원 이상 납입 △임의·거치식 직전월말 3개월 평잔 잔고 2000만원 이상 등 6가지 조건 중 하나를 만족해야 한다. 이외에 150%, 100% 우대조건은 장기연금형 상품 보유 금액 규모 등에 따라 다르다.
한국투자증권의 경우 온라인전용 고객의 경우 청약한도는 9000주이며, 일반고객의 한도는 1만8000주다. 우대고객은 청약한도의 200%인 3만6000주, 최고우대 고객은 한도의 300%에 해당하는 5만4000주까지 청약이 가능하다.
△청약일 직전월 3개월 자산 평잔 1억원 이상 △청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상의 두 가지 요건을 갖출 경우 공모주 물량을 300%까지 신청할 수 있다. 200%까지 신청하기 위해선 △청약일 현재 또는 전월 말일기준 골드등급 이상 △청약일 기준 퇴직연금(DB형·DC형·IRP계좌) 가입 등의 조건을 채워야 한다.
미래에셋대우는 HTS, MTS, 홈페이지, ARS 등 온라인 매체로 청약할 경우 청약 한도를 200%까지 우대해 준다. 우대고객은 1만8000주까지, 일반고객은 9000주까지 청약이 가능하다. 키움증권의 경우 우대고객과 일반고객은 각각 3000주, 2000주까지 청약할 수 있다. 우대고객은 청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(펀드·MMF·ELS·랩·ISA·RP·채권) 평잔금액 2000만원 이상인 고객을 가리킨다.
투자자들은 경쟁률이 높을 경우 공모주 청약에 실패할 수 있다는 점도 유의해야 한다. 빅히트의 경쟁률을 1000대 1로 가정할 경우 투자자들은 1000주를 신청해야 1주를 배정받을 수 있다. 즉, 최소 6750만원을 예치해야 1주를 받을 수 있는 것이다. 1억원을 넣는다 해도 배당받는 주식수는 1주에 불과한 셈이다.
한편 빅히트는 오는 15일 코스피에 입성한다. 만약 상장 당일 따상(시초가가 공모가 대비 상한선인 2배로 결정된 뒤 상한가로 직행)에 성공할 경우 빅히트의 시가총액 순위는 코스피 시장 20위권으로 뛰어오를 수 있다.
saewkim91@newspim.com
