[뉴스핌=김홍군 기자]동부그룹이 17일 재무구조 개선을 위한 3조원 규모의 고강도 자구계획을 전격 발표했다. 이는 당초 시장에서 예상한 2조원을 훨씬 뛰어넘는 것으로, 금융시장에서 제기돼 온 유동성 우려를 일거에 종식시키겠다는 김준기 회장의 의지가 반영된 결과다.
특히, 이번 자구계획안에는 김 회장이 10여년간 심혈을 기울여 키워온 동부하이텍 매각과 주력 계열사인 동부제철 인천공장 매각 등이 포함돼 재무구조개선에 대한 확실한 메시지를 던진 것으로 평가된다.
◇동부하이텍ㆍ동부제철 인천공장 팔아 3조원 마련
동부그룹은 동부하이텍을 비롯해 동부제철, 동부제철 인천공장 및 당진항만, 동부발전당진 지분, 동부익스프레스 지분, 동부팜한농 유휴부지 등 주요 계열사 및 보유지분을 매각하기로 했다. 동부제철 유상증자, 동부특수강 기업공개(IPO), 김준기 회장 사재출연 등도 자구계획에 포함됐다.
동부메탈은 동부하이텍이 보유하고 있는 지분(31.28%)과 김준기 회장이 1인 대주주로 있는 동부인베스트먼트 보유지분(31%), 동부스탁인베스트먼트 보유 지분(8.5%) 등 총 70.78%의 지분을 매각하기로 했다.
동부제철은 인천공장 및 당진항만 매각 외에 동부특수강 IPO, 유상증자, 보유 계열사 지분 처분 등을 추진한다.
동부건설은 동자동오피스빌딩 매각 및 동부익스프레스 지분 매각에 이어 동부발전당진을 비롯한 각종 자산매각을 추가로 추진한다.
이밖에 동부팜한농은 울산, 김해 등지의 유휴부지 및 보유지분을 처분하고, 동부CNI 등 다른 계열사들도 각종 유형 자산과 지분 등을 처분하기로 했다.
이를 통해 동부는 2015년까지 약 3조원의 자금을 조달, 현재 6조3000억원 규모인 차입금을 2조9000억원대로 대폭 줄일 계획이다. 또 부채비율은 270%에서 170% 수준으로, 이자보상배율은 0.14배에서 1.6배로 개선해 재무구조개선약정에서도 완전히 졸업한다는 방침이다.
동부그룹 유동성 우려의 진원지인 동부제철은 현재 2조3500억원 규모의 차입금을 2015년까지 9000억원 이하로 줄이고, 부채비율도 269%에서 140%로 낮출 계획이다.
동부그룹 관계자는 “금융당국의 자구노력 확대 요청을 적극 수용하는 한편, 재무구조를 보다 획기적으로 개선하기 위해 선제적이고 강도 높은 구조조정이 필요하다고 판단했다”고 말했다.
◇채권단 압박...반도체 꿈 접어
동부그룹이 발표한 자구계획에서 가장 주목되는 것은 동부하이텍과 동부제철 인천공장 매각으로, 시장에서는 의외로 받아 들이고 있다.
동부하이텍은 김준기 회장의 반도체 사업에 대한 애정과 기업가로서의 자존심이 담긴 회사다.
1997년 주변의 반대를 무릅쓰고 동부전자를 설립한 김 회장은 10여년간 지속된 적자에도 불구하고, 반도체 사업에 대한 꿈을 접지 않았다.
오히려 2002년 아남반도체를 인수해 사업을 확장하고, 사재를 출연해 유동성 우려를 차단하는 뚝심을 보였다.
하지만, 반도체 사업을 바라보는 채권단 및 금융권의 우려는 김 회장으로 하여금 꿈을 접도록 했다.
동부그룹관계자는 “지난 10여년간 엄청난 투자와 각고의 노력을 통해 이제 사업이 정상궤도에 올랐으나, 반도체부문의 향후 투자에 대한 금융권의 계속되는 우려를 불식시키기 위해 불가피하게 매각을 결정하게 됐다”고 안타까운 심경을 밝혔다.
동부제철 인천공장도 각별한 곳이다. 1984년 냉연강판 전문회사인 동진제강(현 인천공장)을 인수한 동부그룹은 2001년 아산만공장을 건설하고, 2009년 전기로 제철공장을 완공하는 등 철강사업에 지속적인 투자를 해 왔다.
동부그룹 관계자는 “동부제철 인천공장은 부지만 10만평에 달하고, 수익성이 좋은 냉연강판을 생산하는 주력 사업장으로 가치가 높다”고 말했다.
◇성장 대신 내실경영 승부수
최근 수년간 동부는 신규 시설투자와 인수합병(M&A) 등 성장 위주의 경영전략을 펴왔다. 동부제철이 1조원을 투자해 전기로 제철사업에 진출하고, 동부일렉트로닉스(현 동부대우전자)를 인수한 것이 대표적이다.
하지만, 이번 자구계획을 계기로 동부는 기존 금융, 철강, 전자, 농업ㆍ바이오 등 주력 4개 분야를 중심으로 한 내실경영에 주력할 전망이다.
불경기가 향후 3~4년간 더 지속될 것으로 보고, 이에 대비해 주력 사업의 경쟁력을 보다 강화해 지속성장이 가능한 기업체질을 갖추겠다는 전략이다.
금융분야는 주력 계열사인 동부화재를 중심으로 글로벌 금융시장 진출을 확대해 나갈 계획이다. 동부제철 인천공장과 합금철 부문을 매각하는 철강은 전기로 제철사업의 안착과 글로벌 경쟁력 강화에 집중하기로 했다.
전자분야는 부품사업인 반도체부문을 매각하는 대신 가전, 로봇, LED, IT 등 세트사업 중심의 B2C 분야에 집중하기로 했으며, 농업ㆍ바이오는 기존 농자재 분야의 확고한 사업경쟁력을 바탕으로 바이오 분야를 집중 육성할 방침이다.
동부그룹 관계자는 “이번 자구계획은 금융시장에서 바라보는 우려를 일거에 해소시켜 보겠다는 의미를 갖고 있다”며 “또한 이번 기회에 성장과 투자 위주였던 주력 사업의 재무안정성을 획기적으로 높이겠다는 의미가 담겨있다”고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 김홍군 기자 (kiluk@newspim.com)
