[뉴스핌=이영기 기자] KDB산업은행은 14일 이날 300억엔(3억8000만달러 상당)의 사무라이본드와 10억위안(1억6000만달러 상당)의 딤섬본드를 동시에 발행했다고 밝혔다.
이번 발행은 유럽 재정위기 심화에 따른 유동성 이동에 즈음해 아시아 시장의 풍부한 유동성을 겨냥했다는 점에서 특별한 의미를 가진다.
또 한국의 대표적 발행사로서 향후 한국계 발행자에게 우호적인 발행환경과 금리 가이드라인을 제시한 것으로 평가된다.
우선 사무라이본드는 2년, 3년, 5년 만기로 각각 엔화스왑금리에 65bp, 77bp, 85bp를 가산한 1.05%, 1.17%, 1.31%의 고정금리로 발행돼 올해 한국계 발행금리중 최저 수준이다.
딤섬본드는 한국 금융기관으로는 최초공모 발행으로 비중국계 금융기관으로서는 최대규모다. 발행금리는 3년 만기 고정금리 3.3%로 달러스왑 후 동일 만기 달러채권 유통 금리대비 10bp 이상 저렴한 수준이다.
사무라이본드는 BoA Merill Lynch, Citi, Daiwa 증권, Mizuho 증권, Nomura증권 등이, 딤섬본드는 Barclays, HSBC, KDB Asia 등이 각각 공동주관했다.
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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
