[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 티웨이항공(091810)에 대해 '새로운 포트폴리오 추가와 매력적인 벨류에이션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 3,400원 유지. 현재 주가는 12개월 선행 기준 EV/EBITDA 2.5배, P/B 1.8배, P/E 4.2배 수준, 1) 타 LCC 대비 Valuation 매력이 높고, 2) 유럽 노선 취항으로 2025년 연환산 200~300억원의 영업이익 증가 효과 기대, 2025년 국제선 운임 피크아웃을 가정해도, 영업이익 성장이 가능할 것으로 예상. 항공업종 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 매출액 3,423억원(+19.7% YoY), 영업이익 159억원(-20.7%, OPM 4.6%), 국제선 RPK +36% YoY, 국제선 Yield +0.9% YoY 예상, 노선 정상화, 유럽노선 취항 등으로 인력 채용 늘어나며 인건비는 전년동기대비 48% 증가 등 영업비용 23% YoY 증가 예상, 이에 영업이익은 전년동기대비 감소 예상, 2024년 영업이익은 1,625억원(+10.7% YoY) 예상, 영업이익은 높은 국제선 운임(-2.5% YoY), RPK(+26.1% YoY)와 유류단가 하락 효과와 일회성 인건비 제거 효과로 전년대비 증가 예상'라고 밝혔다.
◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,400원 -> 3,400원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,400원은 2024년 05월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 3,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 4,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,400원을 제시하였다.
◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,180원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 3,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,180원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 3,700원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 티웨이항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,180원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,060원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 3,400원 유지. 현재 주가는 12개월 선행 기준 EV/EBITDA 2.5배, P/B 1.8배, P/E 4.2배 수준, 1) 타 LCC 대비 Valuation 매력이 높고, 2) 유럽 노선 취항으로 2025년 연환산 200~300억원의 영업이익 증가 효과 기대, 2025년 국제선 운임 피크아웃을 가정해도, 영업이익 성장이 가능할 것으로 예상. 항공업종 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 매출액 3,423억원(+19.7% YoY), 영업이익 159억원(-20.7%, OPM 4.6%), 국제선 RPK +36% YoY, 국제선 Yield +0.9% YoY 예상, 노선 정상화, 유럽노선 취항 등으로 인력 채용 늘어나며 인건비는 전년동기대비 48% 증가 등 영업비용 23% YoY 증가 예상, 이에 영업이익은 전년동기대비 감소 예상, 2024년 영업이익은 1,625억원(+10.7% YoY) 예상, 영업이익은 높은 국제선 운임(-2.5% YoY), RPK(+26.1% YoY)와 유류단가 하락 효과와 일회성 인건비 제거 효과로 전년대비 증가 예상'라고 밝혔다.
◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,400원 -> 3,400원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,400원은 2024년 05월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 3,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 4,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,400원을 제시하였다.
◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,180원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 3,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,180원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 3,700원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 티웨이항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,180원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,060원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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