[GAM]AI 메가트렌드에 구리값 랠리, 길게 보고 '비중 확대'

[GAM]AI 메가트렌드에 구리값 랠리, 길게 보고 '비중 확대' - ①

기사입력 : 2024년05월09일 16:36

최종수정 : 2024년05월09일 16:37

구리값 연초 이후 16% 랠리
AI 데이터센터 수요 급증
월가 1만2000달러 전망

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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 인공지능(AI) 메가트렌드가 구리 값을 끌어올리고 있다. 데이터센터를 필두로 관련 업계의 구리 수요가 급증, 가격이 톤 당 1만달러를 돌파했다.

대표적인 인공지능(AI) 테마주 엔비디아(NVDA) 주가가 52주 최고치에서 10% 가량 하락했지만 구리 값 상승 모멘텀은 꺾이지 않는 모습이다.

블룸버그에 따르면 구리 가격은 2024년 초 이후 16% 랠리했다. 4월26일(현지시각) 런던금속거래소에서 구리 시세는 톤 당 1만30달러까지 뛰었다. 이는 2년래 최고치다. 지난 2월9일 저점인 톤 당 8169달러에서 약 23% 급등했다.

이와 별도로 뉴욕상업거래소에서 구리 값은 2월9일 파운드 당 3.68달러에서 4월26일 4.59달러까지 상승했다.

투자은행(IB) 업계는 강세장이 지속되는 시나리오를 점친다. 앞으로 수 년간 구리값 상승이 이어질 것이라는 얘기다.

구리는 경제 펀더멘털을 반영하는 바로미터로 통하는 금속 상품인데 최근에는 인공지능(AI)이 가격 상승 동력으로 작용하는 모습이다.

구리 가격 추이 [자료=블룸버그]

제프리스는 투자 보고서를 내고 "구리가 전력 케이블과 전기 커넥터, 멀티탭 등 데이터센터의 인프라와 부속물을 제조하는 데 없어서는 안 되는 원자재"라고 전했다.

데이터센터 업계의 연간 구리 수요가 2023년 23만9000톤에서 2030년 45만톤까지 늘어날 것이라고 제프리스는 내다봤다.

구리 장기 투자 필요액 [자료=CRU 그룹]

인공지능(AI) 관련 업계의 구리 수요가 큰 폭으로 늘어나면서 공급 부족이 뚜렷하게 드러나고 이는 가격 상승으로 이어질 것이라는 관측이다.

미국 경제 매체 CNBC는 인공지능(AI) 인프라 구축이 활발하게 이뤄지면서 데이터센터가 엄청난 규모의 연산력을 갖춰야 하고, 거대언어모델(LLM) 역시 거대한 데이터센터 역량을 필요로 한다고 설명한다.

모간 스탠리도 같은 목소리를 냈다. 보고서를 통해 생성형 인공지능(AI)와 데이터센터를 중심으로 구리 수요가 급증하는 한편 가격 상승 기대가 높다고 밝힌 것.

이와 함께 전기차와 배터리, 충전기에도 구리가 필수 원자재로 쓰이면서 수요 상승이 이어질 것이라고 모간 스탠리는 전했다.

최근 톤 당 1만달러 선을 뚫고 오른 뒤 후퇴한 구리 가격이 단기적으로 1만5000달러까지 상승할 수 있다는 의견이다.

씨티그룹은 보고서를 내고 최근 톤 당 1만달러를 돌파한 구리 가격이 상승 흐름을 지속, 2026년 톤 당 1만2000달러까지 뛰는 시나리오를 제시했다.

약 20년 전 추세적인 상승을 연출한 데 이어 이번 세기 두 번째 구리 불마켓이 펼쳐지고 있다는 판단이다.

스위스 소재 원자재 트레이딩 업체 트라피구라의 그래미 트레인 금속 애널리스트는 로이터와 인터뷰를 갖고 인공지능(AI)과 전기차, 자동화, 재생 에너지 등 4차 산업 혁명으로 구리 수요가 앞으로 10년간 최소 1000만톤 늘어날 전망이라고 밝혔다.

1000만톤의 새로운 수요 가운데 3분의 1 가량이 데이터센터를 필두로 인공지능(AI) 분야에서 발생할 전망이고, 전력 생산 및 전송, 자동화 및 제조 부문이 각각 3분의 1을 차지할 것이라고 그는 전했다.

월가와 주요 외신에 따르면 첨단 산업이 성장하면서 구리 수요가 가파르게 늘어나는 반면 공급은 위축되는 실정이다.

로이터는 소식통을 인용해 런던금속거래소에 등재된 물류 시설의 구리 재고 물량이 최근 12만1200톤으로 집계, 2023년 10월 이후 35% 이상 줄었다.

2023년 퍼스트 퀀텀의 파나마 소재 구리 광산이 폐쇄됐고, 대표적인 광산업체 앵글로 아메리칸이 생산 전망을 하향 조정하는 등 공급 측면의 적신호가 꼬리를 물고 있다고 로이터는 전했다.

BHP 그룹의 구리 광산 프로젝트 [사진=블룸버그]

시장 전문가들은 구리 공급 부족이 2024년 3만5000톤에서 2025년 10만톤으로 급증하는 시나리오를 예상한다.

광산업체들은 구리 수요 증가에 따른 반사이익을 손에 넣기 위해 물량 확보에 사활을 거는 움직임이다.

최근 세계 최대 광산업체 BHP 그룹이 앵글로 아메리칸에 390억달러 규모의 인수 제안을 낸 것도 같은 맥락으로 풀이된다.

인수합병(M&A)이 성사되면 BHP 그룹은 전세계 구리 공급의 10%를 차지, 세계 최대 생산자로 부상하게 된다.

하지만 전반적인 투자와 신규 프로젝트가 턱없이 부족한 실정이라고 업계 전문가들은 지적한다. CRU 그룹은 구리 공급 부족을 해소하려면 광산업계가 2025~2032년 사이 1500억달러 이상의 투자를 단행해야 한다고 전했다.

장기적으로 대규모 투자가 이뤄지지 않으면 구리 공급이 앞으로 수 년 사이 급감할 수 있다는 지적이다.

나틱시스의 버나드 다다 상품 애널리스트는 블룸버그와 인터뷰에서 "궁극적으로 '넷 제로(net-zero)'를 실현하는 데 엄청난 양의 구리가 필요하다"며 "공급 물량 확보를 위해 새로운 돌파구가 필요하닥"고 말했다.

시장 전문가들은 고품질의 구리가 매장된 광산을 발견하기가 날로 어려워지고, 임금과 장비까지 각종 비용의 상승, 자금 확보의 어려움까지 공급 확대를 가로막는 구조적인 요인들이 상당수라고 지적한다.

이 때문에 트레이더들 사이에 구리 가격 상승에 대한 기대감이 확산, 실제 상승 베팅이 이어지고 있다는 얘기다.

특히 헤지펀드 업계의 구리 상승 베팅이 큰 폭으로 늘어나면서 가격 상승을 부추긴다고 월가는 설명한다.

블랙록의 올리비아 마캄 펀드매니저는 블룸버그와 인터뷰에서 "구리 가격이 톤 당 1만2000달러까지 올라야 광산업체들이 보다 적극적인 신규 광산 프로젝트에 뛰어들 것"이라고 예상했다.

신규 프로젝트가 늘어난다 하더라도 이를 완공하는 데 십 수년의 시간이 걸리는 만큼 당장 수급 불균형을 해결하기는 어렵다는 의견이다.

shhwang@newspim.com

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尹 지지율, 2.6%p 오른 32.7% …김건희 논란 사과 긍정 영향 [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 상승해 30%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 16일 발표됐다. 이재명 대표와의 영수회담과 취임 2주년 기자회견에서 김건희 여사 논란에 대해 사과한 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 종합뉴스통신 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 13~14일 전국 만 18세 이상 남녀 1015명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 32.7%로 집계됐다. 부정평가는 65.0%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 2.3%다. 윤 대통령이 지난 9일 취임 2주년 기자회견에서 배우자 김건희 여사의 명품 가방 수수 의혹에 처음으로 사과하는 등 자세를 낮췄지만, 지지율은 2.6%p 상승하는 데 그쳤다. 부정평가는 1.7%p 하락했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 32.3%포인트(p)다. 연령별로 보면 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 29.3% '잘 못함' 68.7%였고, 30대에서는 '잘함' 31.5% '잘 못함' 65.9%였다. 40대는 '잘함' 25.6% '잘 못함' 73.2%, 50대는 '잘함' 26.9% '잘 못함' 71.8%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 34.9% '잘 못함' 62.5%였고, 70대 이상에서는 '잘함'이 51.8%로 '잘 못함'(43.7%)보다 높게 나타났다. 지역별로는 서울 '잘함' 27.8%, '잘 못함'은 70.8%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 32.6% '잘 못함' 65.9%, 대전·충청·세종 '잘함' 36.0% '잘 못함' 61.0%, 부산·울산·경남 '잘함' 40.3% '잘 못함' 58.0%로 나타났다. 대구·경북은 '잘함' 43.8% '잘 못함' 51.7%, 전남·광주·전북 '잘함' 16.0% '잘 못함' 82.2%로 나타났다. 강원·제주는 '잘함' 31.6% '잘 못함' 60.1%로 집계됐다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 28.8% '잘 못함' 68.9%, 여성은 '잘함' 36.5% '잘 못함' 61.3%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 윤 대통령 지지율 상승 배경에 대해 "취임 2주년 기자회견과 김건희 여사 의혹 사과 이후 소폭 반등 했다"면서도 "향후 채상병 및 김 여사 특검, 의대정원 문제, 민생경제 등 현안에 대해 어떻게 풀어갈지에 따라 지지율이 달라질 것"이라고 분석했다. 차재권 부경대 정치외교학과 교수는 "영수회담, 기자회견, 김 여사 논란 사과 등으로 지지율이 소폭 상승했다"면서도 "보여주기식 소통이 아니라 국정운영 방향을 근본적으로 바꾸지 않으면 장기적으로 지지율은 상승하기 어려울 것"이라고 내다봤다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 2.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-05-16 06:00

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이란 대통령 탄 헬기 추락…'악천후' 탓 수색 난항으로 생사 불명 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 에브라힘 라이시 이란 대통령 일행을 태운 헬기가 19일(현지시간) 추락했지만 기상 악화로 수색 활동이 난항을 겪으면서 아직까지 생사 여부가 불투명한 상황이다. 이날 이란 내무부는 라이시 대통령이 탑승한 헬기가 북서부 동아제르바이잔주(州) 중부 바르즈건 인근의 디즈마르 산악 지대에 추락했다고 밝혔다. 라이시 대통령은 이날 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령과 국경 인근에 건설한 아라스강의 댐 준공식에 참석했다가 돌아오는 길이었다. 사고 헬기에는 라이시 대통령과 함께 호세인 아미르압돌라히안 외무장관, 말리크 라흐마티 동아제르바이잔 주지사, 타브리즈 지역 종교지도자 아야톨라 모하마드 알하셰미, 경호원 등이 탑승한 것으로 알려졌다. 현지 언론은 앞서 사고 헬기가 비상착륙 했다고 보도했다가 내무부 확인을 거친 뒤 추락으로 표현을 바꿨다. 아흐마드 바히디 이란 내무장관은 "사고 접수 후 구조대 40개 팀을 급파했으나 악천후와 험한 산악 지형 때문에 수시간이 지났지만 구조대가 사고 현장에 아직 도착하지 못했다"고 말했다. 헬기 추락 인근 지역에 구조대가 급파됐으나 안개로 시야가 확보되지 않은 모습이다. [사진=로이터 뉴스핌] 2024.05.20 kwonjiun@newspim.com 이란 정부 관계자는 로이터통신에 "헬기 추락으로 라이시 대통령과 압돌라히안 외무장관의 생사가 위기"라며 "우리는 여전히 희망을 버리지 않고 있지만 현장에서 나오는 정보는 매우 우려스럽다"고 말했다. 사고 헬기에 타고 있던 승무원 한 명과 또 다른 탑승자 한 명이 구조대원들과 접촉했다는 증언도 나왔고, 헬리콥터 위치를 파악했다는 보도도 나왔으나 국제적십자사 조직인 이란 적신월사는 보도를 부인했다. 이란 최고 지도자인 아야톨라 알리 하메네이는 헬리콥터가 추락한 이후 라이시의 안전을 기원한다면서도 이번 사태로 국정 혼란이 발생하지는 않을 것이라고 말했다. 이어 "우리는 신께서 존경하는 라이시 대통령과 그의 동료들을 국가의 품으로 돌려주시기를 바란다. 우리 모두는 이들의 안전을 위해 기도해야 한다"고 덧붙였다. 아제르바이잔, 아르메니아, 이라크, 튀르키예 등 인근 국가와 사우디아라비아, 러시아 등은 구조와 수색에 적극 협력하겠다는 뜻을 밝혔다. 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 성명을 내고 "헬기 사고 소식에 깊은 슬픔을 느낀다"며 수색에 필요한 모든 지원을 아끼지 않겠다고 했다. 러시아에서는 마리아 자하로바 외교부 대변인이 "실종 헬기 수색과 사고 원인 조사에 필요한 모든 도움을 건넬 준비가 돼 있다"고 밝혔다. 사우디아라비아 외무부는 성명에서 "이 어려운 상황에서 이란 이슬람 공화국을 지지하고 있으며 이란이 필요로 하는 모든 지원을 제공할 준비가 돼 있음을 확인했다"고 밝혔다. 미국과 유럽 등 서방국도 이번 사고를 예의주시 중이다. 백악관은 조지아주를 방문 중인 조 바이든 미국 대통령이 사고를 보고받았다고 밝혔고 미 국무부는 성명을 통해 라이시 대통령이 탄 헬기 사고 보도를 주의 깊게 보고 있다고 밝혔다. 샤를 미셸 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장은 소셜미디어 엑스에 글을 올려 "이란 대통령과 외무장관을 태운 헬기가 예기치 않게 비상 착륙했다는 뉴스를 보고 있다"며 "EU 회원국 및 파트너들과 함께 상황을 긴밀히 주시 중"이라고 전했다. kwonjiun@newspim.com 2024-05-20 05:35

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