[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 대한항공(003490)에 대해 '1Q24 Review: 예전의 대한항공이 아니다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '이 정도면 연간 2조원 영업이익 페이스. 과거의 이미지 때문에 과도하게 저평가. 그동안의 재무 개선에 대해 재평가가 필요. 유가와 환율 등 대외변수에 민감했던 것도 과거에는 대한항공의 부채비율이 과도하게 높았기 때문이지만 이제는 글로벌 최상위 수준의 안정적인 재무구조를 유지하고 있음. 아시아나 인수에 따른 재무부담도 이제는 충분히 감당할 수 있음. 결국 시장지배력 강화가 더 중요하다는 점에서 대한항공에 대해 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 별도 기준 영업이익은 피크아웃 우려를 극복하고 전년동기대비 5% 증가. 연결로 환산할 경우 마찬가지로 이익이 성장한 진에어 실적이 반영되며 컨센서스에 무난하게 부합할 것으로 예상. 별도 영업이익은 4,361억원을 기록했고 연결로는 5,200~5,300억원 수준으로 추정. 국제선 여객 매출이 34% 증가하며 실적 개선을 이끌었음. 국제선 운임은 유류할증료 하락 영향으로 2% 하락했지만, RPK(수송실적)가 37%나 급증했음에도 팬데믹 이전보다 30% 이상 비싼 운임 레벨이 유지되었다는 점이 더 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 04월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,643원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '이 정도면 연간 2조원 영업이익 페이스. 과거의 이미지 때문에 과도하게 저평가. 그동안의 재무 개선에 대해 재평가가 필요. 유가와 환율 등 대외변수에 민감했던 것도 과거에는 대한항공의 부채비율이 과도하게 높았기 때문이지만 이제는 글로벌 최상위 수준의 안정적인 재무구조를 유지하고 있음. 아시아나 인수에 따른 재무부담도 이제는 충분히 감당할 수 있음. 결국 시장지배력 강화가 더 중요하다는 점에서 대한항공에 대해 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 별도 기준 영업이익은 피크아웃 우려를 극복하고 전년동기대비 5% 증가. 연결로 환산할 경우 마찬가지로 이익이 성장한 진에어 실적이 반영되며 컨센서스에 무난하게 부합할 것으로 예상. 별도 영업이익은 4,361억원을 기록했고 연결로는 5,200~5,300억원 수준으로 추정. 국제선 여객 매출이 34% 증가하며 실적 개선을 이끌었음. 국제선 운임은 유류할증료 하락 영향으로 2% 하락했지만, RPK(수송실적)가 37%나 급증했음에도 팬데믹 이전보다 30% 이상 비싼 운임 레벨이 유지되었다는 점이 더 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 04월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,643원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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