[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 13일 아이씨디(040910)에 대해 '아직도 싸다, 목표주가 상향 조정
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이씨디 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 아이씨디(040910)에 대해 '아이씨디에 대한 목표주가를 27,000원으로 +22.7% 상향 조정한다. 20년 예상 EPS를
+10% 상향 조정하였으며, 국내 동종 업체 평균 P/E인 10배를 적용하였다.
China Bidding을 통해 유추할 수 있는 가시성 높은 매출 반영만을 가정하더라도, 20년 실적
기준 P/E 6.5배, P/B 1.6배 수준이다. 글로벌 OLED 장비 업체 평균 P/E 15.2배, P/B 2.9
배 대비 저평가된 상황이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '아이씨디의 4Q19 매출액은 445억원(+42.1% QoQ, -24.6% YoY), 영업이익은 101억원
(+22.3% QoQ, -21.1% YoY)를 기록하였다. '라고 밝혔다.
한편 '4분기 수익성 예상치 상회, 목표주가 27,000원으로 상향 조정.
삼성디스플레이의 투자 역시 온고잉이다. A5 공장 건설을 진행하고 있으며, 기반 시설 등 인
프라 투자는 2분기~3분기 중 진행될 것으로 예상한다. OLED 장비주에 대한 관심이 필요한
구간이다. 20년 매출 인식 예정인 장비
군이 모두 중화권 향이기 때문에 높은 수익성은 지속 유지될 것으로 판단한다.
'라고 전망했다.
◆ 아이씨디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 27,000원(+22.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 13일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 22,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 아이씨디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,733원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,733원 대비 30.2% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 21,200원 보다도 27.4% 높다. 이는 미래에셋대우가 아이씨디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이씨디 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 아이씨디(040910)에 대해 '아이씨디에 대한 목표주가를 27,000원으로 +22.7% 상향 조정한다. 20년 예상 EPS를
+10% 상향 조정하였으며, 국내 동종 업체 평균 P/E인 10배를 적용하였다.
China Bidding을 통해 유추할 수 있는 가시성 높은 매출 반영만을 가정하더라도, 20년 실적
기준 P/E 6.5배, P/B 1.6배 수준이다. 글로벌 OLED 장비 업체 평균 P/E 15.2배, P/B 2.9
배 대비 저평가된 상황이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '아이씨디의 4Q19 매출액은 445억원(+42.1% QoQ, -24.6% YoY), 영업이익은 101억원
(+22.3% QoQ, -21.1% YoY)를 기록하였다. '라고 밝혔다.
한편 '4분기 수익성 예상치 상회, 목표주가 27,000원으로 상향 조정.
삼성디스플레이의 투자 역시 온고잉이다. A5 공장 건설을 진행하고 있으며, 기반 시설 등 인
프라 투자는 2분기~3분기 중 진행될 것으로 예상한다. OLED 장비주에 대한 관심이 필요한
구간이다. 20년 매출 인식 예정인 장비
군이 모두 중화권 향이기 때문에 높은 수익성은 지속 유지될 것으로 판단한다.
'라고 전망했다.
◆ 아이씨디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 27,000원(+22.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 13일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 22,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 아이씨디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,733원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,733원 대비 30.2% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 21,200원 보다도 27.4% 높다. 이는 미래에셋대우가 아이씨디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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