[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 대림산업(000210)에 대해 '영업이익 1조원 건설사'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 대림산업(000210)에 대해 '2020년 대림산업 영업이익 1.1조원을 전망한다. 왜냐하면 고려개발과 카리플렉스(피인수기업)가 2020년부터 연결로 손익이 잡히기 때문이다. 비록 주택부문의 마진 하락으로 별도부문의 이익은 감소할 수도 있으나, 연결 편입 효과로 연결 영업이익은 1조원이상을 기록할 수 있을 것으로 추정한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '대림산업 4Q19 추정치는 매출액 2.7조원(-0.8%yoy), 영업이익 2,985억원(+71.7%yoy)이다. 수주는 3.0조원, 수주잔고는 20.7조원(2.9년, 2019년 건설 매출액 추정치 기준)으로 추정한다. 2020년 대림산업 영업이익 1.1조원을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '대림산업 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원 유지한다. 1조원 규모의 안정적 영업이익 유지, 투자로 인한 현금 유출보다 월등히 많은 영업 현금 유입, 쌓여가는 자본을 고려한다면 충분한 주가 상승 여력이 있다고 판단한다. '라고 전망했다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 10월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,762원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,762원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 대림산업(000210)에 대해 '2020년 대림산업 영업이익 1.1조원을 전망한다. 왜냐하면 고려개발과 카리플렉스(피인수기업)가 2020년부터 연결로 손익이 잡히기 때문이다. 비록 주택부문의 마진 하락으로 별도부문의 이익은 감소할 수도 있으나, 연결 편입 효과로 연결 영업이익은 1조원이상을 기록할 수 있을 것으로 추정한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '대림산업 4Q19 추정치는 매출액 2.7조원(-0.8%yoy), 영업이익 2,985억원(+71.7%yoy)이다. 수주는 3.0조원, 수주잔고는 20.7조원(2.9년, 2019년 건설 매출액 추정치 기준)으로 추정한다. 2020년 대림산업 영업이익 1.1조원을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '대림산업 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원 유지한다. 1조원 규모의 안정적 영업이익 유지, 투자로 인한 현금 유출보다 월등히 많은 영업 현금 유입, 쌓여가는 자본을 고려한다면 충분한 주가 상승 여력이 있다고 판단한다. '라고 전망했다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 10월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,762원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,762원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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