[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '20년 확정적 수주만 77억달러'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2020년 삼성엔지니어링 수주를 12조원으로 추정한다. 이유는 화공 8.8조원, 비화공 3.2조원 수주를 기대하기 때문이다. 이는 삼성엔지니어링 역사사 두번째로 많은 수주금액(2012년 수주 13조원)이 될 전망이다. 추정하는근거는 확정된 수주 물량(77억달러)에 있다. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '삼성엔지니어링 4Q19 추정치는 매출액 1.6조원(+0.1%yoy), 영업이익 882억원(+56.1%yoy)이다. 수주는 3.1조원, 수주잔고는 12.6조원(2.0년, 2019년 매출액 추정치 기준)으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '삼성엔지니어링 투자의견 Buy, 목표주가 26,000원으로 건설 업종 내 최선호주로 추천한다. 2020년에도 2019년과 같은 FEED+EPC 수주가 이루어진 다면, 현재보다 더 높은 주식가치를 인정 받을 수 있을 것으로 기대한다. '라고 전망했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 10월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,750원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 26,000원은 19년 12월 18일 발표한 이베스트투자증권의 26,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,750원 대비 14.3% 높은 수준으로 삼성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,567원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2020년 삼성엔지니어링 수주를 12조원으로 추정한다. 이유는 화공 8.8조원, 비화공 3.2조원 수주를 기대하기 때문이다. 이는 삼성엔지니어링 역사사 두번째로 많은 수주금액(2012년 수주 13조원)이 될 전망이다. 추정하는근거는 확정된 수주 물량(77억달러)에 있다. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '삼성엔지니어링 4Q19 추정치는 매출액 1.6조원(+0.1%yoy), 영업이익 882억원(+56.1%yoy)이다. 수주는 3.1조원, 수주잔고는 12.6조원(2.0년, 2019년 매출액 추정치 기준)으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '삼성엔지니어링 투자의견 Buy, 목표주가 26,000원으로 건설 업종 내 최선호주로 추천한다. 2020년에도 2019년과 같은 FEED+EPC 수주가 이루어진 다면, 현재보다 더 높은 주식가치를 인정 받을 수 있을 것으로 기대한다. '라고 전망했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 10월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,750원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 26,000원은 19년 12월 18일 발표한 이베스트투자증권의 26,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,750원 대비 14.3% 높은 수준으로 삼성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,567원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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