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[리포트 브리핑]두산, '매력적인 배당수익률 ' 목표가 102,000원 - 하이투자증권

기사입력 : 2019년11월11일 10:59

최종수정 : 2019년11월11일 10:59

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 두산(000150)에 대해 '매력적인 배당수익률
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 102,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산(000150)에 대해 '자체사업에서 발생하는 이익의 안정성을 바탕으로 인적분할 이후에도 연간 주당 배당금5,200원이
지속될 수 있을 것으로 예상된다. 현재 주가를 기준으로 배당수익률이 6.8% 이르고 있어서 동사 주가의
하방 경직성은 확보될 수 있을 것이다
'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '3분기 동안 K-IFRS 연결기준 매출액 43,603억원 (YoY+4.4%), 영업이익1,697억원(YoY-33.4%)
으로 시장 컨센서스를 하회
'라고 밝혔다.

한편 '전자사업의 실적 호조가 지속되는 가운데 모트롤부문 고객사 재고조정 마무리에 따른 실적 개선 및 산업차량
신제품 출시 효과등이 반영될 것으로 기대되기 때문이다. 한편, 최근 면세 특허권을 반납하기로 결정함에
따라 적자사업 중단으로 향후 수익성 개선이 기대된다

'라고 전망했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 143,000원 -> 102,000원(-28.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 이상헌. 김관효 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2019년 05월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 143,000원 대비 -28.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 143,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 102,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,375원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 102,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,375원 대비 -16.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,333원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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