[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 LS(006260)에 대해 'LS전선 실적 턴어라운드에 주목할 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LS(006260)에 대해 '-LS전선 수주확대로 실적 턴어라운드 가속화 될듯
-3분기 영업이익은1,312억원(YoY+12.0%, QoQ+8.2%)으로 전년동기대비 성장할것으로 예상된다.이는LS전선의경우 해저케이블 및 초고압케이블에서 호조를 보일것이며, 니꼬동제련의경우는 귀금속가격강세로 안정적인 실적이 기대되기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사에대하여 투자의견매수에 목표주가를Sum-of-part 밸류에이션을 적용하여64,000원으로 하향한다. 자회사가치의경 우상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하여 산출하였다. 동사의주가는 올해 예상실적기준으로PBR 0.4배로 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 비상장회사인 LS전선의경우 수주증가로 올해부터 실적턴어라운드가 가속화될것으로 예상됨에따라 향후 동사주가상승의 모멘텀으로 작용할수있을것'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 64,000원(-22.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 06일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,900원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,900원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 57,300원 보다는 11.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,429원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LS(006260)에 대해 '-LS전선 수주확대로 실적 턴어라운드 가속화 될듯
-3분기 영업이익은1,312억원(YoY+12.0%, QoQ+8.2%)으로 전년동기대비 성장할것으로 예상된다.이는LS전선의경우 해저케이블 및 초고압케이블에서 호조를 보일것이며, 니꼬동제련의경우는 귀금속가격강세로 안정적인 실적이 기대되기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사에대하여 투자의견매수에 목표주가를Sum-of-part 밸류에이션을 적용하여64,000원으로 하향한다. 자회사가치의경 우상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하여 산출하였다. 동사의주가는 올해 예상실적기준으로PBR 0.4배로 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 비상장회사인 LS전선의경우 수주증가로 올해부터 실적턴어라운드가 가속화될것으로 예상됨에따라 향후 동사주가상승의 모멘텀으로 작용할수있을것'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 64,000원(-22.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 06일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,900원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,900원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 57,300원 보다는 11.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,429원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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