[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 ' 흔들림 없는 편안한 배당 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '- 17.9월 시행된 선택약정할인율 상향 영향 소멸 및 기존 LTE 소비자들의 꾸준한 데이터 사용량 증가에 따른 ARPU 업셀링 영향으로 ARPU 반등 - 19.4월 5G 상용화 초기에는 연말 가입자 목표를 제시하지 않았으나, 최근 2Q19 실적 컨콜에서 연말 가입자 목표를 200만명, 보급률 7%로 제시. 3Q19부터는 5G 가입자 증 가에 의한 ARPU 상승 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 장기 성장의 기반 마련했기 때문에 주가는 꾸준한 우상향 전망. 다만, 단기 주가는 마케 팅 경쟁 강화시 단기 실적 부진 우려에 따라 등락 반복. - 5G가 시작되면서 마케팅비용은 전년 대비 증가하고 있지만, 가입자 모집비용의 무형자 산 인식 후 28개월 상각하는 방식으로의 변경으로, 단기 부담이 급증하지는 않을 것.
- SKT는 2007~2014년 DPS 9.4천원, 2015년 이후 DPS 10천원 유지 중. 실적에 흔들리 지 않는 편안한 배당이 SKT의 장점 '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2019년 08월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 04일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,667원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,667원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,158원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '- 17.9월 시행된 선택약정할인율 상향 영향 소멸 및 기존 LTE 소비자들의 꾸준한 데이터 사용량 증가에 따른 ARPU 업셀링 영향으로 ARPU 반등 - 19.4월 5G 상용화 초기에는 연말 가입자 목표를 제시하지 않았으나, 최근 2Q19 실적 컨콜에서 연말 가입자 목표를 200만명, 보급률 7%로 제시. 3Q19부터는 5G 가입자 증 가에 의한 ARPU 상승 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 장기 성장의 기반 마련했기 때문에 주가는 꾸준한 우상향 전망. 다만, 단기 주가는 마케 팅 경쟁 강화시 단기 실적 부진 우려에 따라 등락 반복. - 5G가 시작되면서 마케팅비용은 전년 대비 증가하고 있지만, 가입자 모집비용의 무형자 산 인식 후 28개월 상각하는 방식으로의 변경으로, 단기 부담이 급증하지는 않을 것.
- SKT는 2007~2014년 DPS 9.4천원, 2015년 이후 DPS 10천원 유지 중. 실적에 흔들리 지 않는 편안한 배당이 SKT의 장점 '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2019년 08월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 04일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,667원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,667원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,158원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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