[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 비에이치(090460)에 대해 '리스크 해소 국면, 4 분기가 매수 적기 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 '- 대외 환경 변화로 전방 수요는 약세. 2019 년 아이폰 출하량 1.9 억대로 감소 예상
- 그럼에도 불구하고 2H19 실적은 전년과 유사. Huawei 반사 수혜로 삼성전자의 중저가
제품 물량이 증가하며 일부 상쇄. 또한, 북미 고객사향 신규 제품도 반영 예정 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '- 2020 년이 성장의 해. 주요 고객사 수요 회복, OLED 채용 확대, Y-Octa 등 성장 재료 풍부
- 현재 12M FWD PER 기준 7x 수준으로 downside 리스크는 크지 않다. 반면, 2020 년 산재된 성장 모멘텀을 감안하면 upside 여력은 충분하다. 북미고객사 전략 플래그쉽 모델이 출시되는 9 월을 리스크 완전 해소 시점으로 보고 4 분기부터 적극 매수하는 전략이 필요하다'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 25,000원(+4.2%)
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 05월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,000원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 24,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 '- 대외 환경 변화로 전방 수요는 약세. 2019 년 아이폰 출하량 1.9 억대로 감소 예상
- 그럼에도 불구하고 2H19 실적은 전년과 유사. Huawei 반사 수혜로 삼성전자의 중저가
제품 물량이 증가하며 일부 상쇄. 또한, 북미 고객사향 신규 제품도 반영 예정 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '- 2020 년이 성장의 해. 주요 고객사 수요 회복, OLED 채용 확대, Y-Octa 등 성장 재료 풍부
- 현재 12M FWD PER 기준 7x 수준으로 downside 리스크는 크지 않다. 반면, 2020 년 산재된 성장 모멘텀을 감안하면 upside 여력은 충분하다. 북미고객사 전략 플래그쉽 모델이 출시되는 9 월을 리스크 완전 해소 시점으로 보고 4 분기부터 적극 매수하는 전략이 필요하다'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 25,000원(+4.2%)
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 05월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,000원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 24,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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