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롯데카드, 우선협상대상자 사모펀드 '한앤컴퍼니' 선정

MBK-하나금융 고배…롯데손보도 JKL파트너스로 사모펀드

  • 기사입력 : 2019년05월03일 12:07
  • 최종수정 : 2019년05월03일 15:01
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“[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 롯데카드의 우선협상대상자로 유력 후보자로 거론됐던 MBK파트너스-우리금융, 하나금융을 제치고, 사모펀드 한앤컴퍼니가 선정됐다. 롯데손해보험의 우선협상대상자는 사모펀드 JKL파트너스다. 

[CI=롯데]

3일 금융권에 따르면 롯데지주와 롯데 금융계열사 매각 주관을 담당한 씨티글로벌마켓증권은 한앤컴퍼니와 JKL파트너스를 롯데카드와 롯데손해보험 인수 우선협상대상자로 각각 선정했다. 지난 19일 본입찰을 진행하고 2주만에 새로운 주인의 윤곽이 드러난 것.

한앤컴퍼니는 롯데카드 지분 약 80%를 인수하게 된다. 앞서 롯데그룹 측은 롯데카드 입찰안내서에만 매입 희망 지분율을 기입하도록 했다. 이에 따라 롯데카드의 20% 소수지분 투자자로 남아, 롯데카드와 유통계열사 간 다양한 제휴관계를 유지하겠다는 방침이다. 

롯데손해보험은 롯데그룹에서 별도 소수지분을 남기지 않는다. 하지만 매각 이후에도 롯데그룹 계열사와의 협업 관계를 유지해 나간다는 계획이다. 롯데손보는 계열사의 탄탄한 물량을 기반으로, 국내 퇴직연금 시장 점유율이 2위(지난해 3분기 5조9000억원)다. 

양사가 제시한 입찰가격은 롯데카드 약 1조4400억원(지분 100% 인수시 1조8000억원), 롯데손보는 약 4000억원으로 알려졌다.    

다만 롯데그룹은 우선협상대상자를 선정하면서 다양한 비가격적 요소를 고려했다고 강조했다. 임직원 고용보장, 인수 이후 시너지와 성장성, 매수자의 경영 역량, 롯데그룹과의 협력 방안 등을 다각도로 평가했다는 설명이다. 

롯데그룹 측은 "향후 본계약 체결, 당국의 승인 과정을 거칠 예정"이라며 "회사가 안정화될 수 있도록 빠른 시간내 거래를 완료하겠다"고 말했다. 
 

milpark@newspim.com

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