전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

현대엔지니어링, 내일 기관 수요예측…물량 확보 경쟁

기사입력 : 2022년01월24일 14:38

최종수정 : 2022년01월24일 14:38

희망 공모가 5만7900원~7만5700원
보호예수 물량 얼마나 될지 관심
시총 6조원 예상…내달 3~4일 청약

[서울=뉴스핌] 박지혜 기자 = LG에너지솔루션이 기관 수요예측에 이어 일반 청약까지 역대급 흥행을 기록한 가운데 다음 기업공개(IPO) 주자인 현대엔지니어링에 관심이 쏠리고 있다. 연초부터 IPO 시장 열기가 달아오른 만큼 현대엔지니어링 기관 수요예측에서 물량 확보 경쟁이 치열할 것으로 전망된다.

24일 금융투자업계에 따르면 현대엔지니어링은 오는 25일부터 이틀 간 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한다. 공모 규모는 1600만주이며, 희망 공모가 범위는 5만7900원~7만5700원이다.

공모가가 희망 밴드 최상단으로 결정되면 공모 금액은 1조2112억원, 시가총액은 최대 6조520억원에 달할 것으로 추산된다. 이와 같이 상장할 경우 현대엔지니어링은 모회사인 현대건설을 제치고 건설업 대장주 자리를 차지하게 된다.

[서울=뉴스핌] 현대엔지니어링 사옥 전경. [사진=현대엔지니어링]

현대엔지니어링이 시장에 내놓은 공모주 물량은 총 1600만주이며 구주가 1200만주, 신주가 400만주다. 20%(320만주)는 우리사주조합에게 우선 배정되며 기관투자자에게 55%~75% 수준인 880만주~1200만주가 배정된다. 일반청약자는 기본적으로 25%(400만주)를 배정받고 우리사주조합에서 청약 미달이 나올 시 최대 5%까지 추가로 배정받을 수 있다.

LG에너지솔루션에 이어 이번 현대엔지니어링 기관 수요예측에서도 물량 확보 경쟁이 치열할 것으로 예상된다. 통상 대형 IPO가 있을 경우 자금 쏠림 현상이 일어나 다른 대형주들이 일정 부분 조정을 받기 때문이다.

공모주에서 보호예수 물량이 얼마나 될지도 관심이 쏠린다. 통상 공모주는 15일·1개월·3개월·6개월 단위로 의무보호예수를 설정하는데 기관 수요가 몰릴수록 그 물량이 늘어나는 경향이 있다. 수요예측에 참여하는 기관의 자발적 보호예수 신청 결과에 따라 유통 비중이 더 낮아질 수 있다.

앞서 지난해 대형 IPO인 SK아이이테크놀로지는 전체 기관투자자가 배정받은 물량의 64.6%, 카카오뱅크는 59.8%가 보호예수 물량으로 묶인 바 있다.

현대엔지니어링 상장 후 전체의 74.5% 물량인 최대주주, 특수관계인, 자기주식, 우리사주 물량은 보호예수로 묶여 있고 나머지 25.5% 중 보호예수가 없는 물량만 상장 후 유통 가능하다.

업계에서는 IPO 열기가 되살아난 데다가 수주 실적이 우수한 만큼 현대엔지니어링 IPO가 큰 관심을 끌 것이라고 전망한다. 지난해 3분기 기준 현대엔지니어링 수주 잔고는 27조7800억원으로 연간 매출 기준 약 4년 치 일감을 확보했다.

그러나 최근 HDC현대산업개발의 광주 화정동 아파트 외벽 붕괴사고로 건설주가 전반적으로 약세를 보이면서 현대엔지니어링 IPO에 악재로 작용할 것이라는 우려도 나온다.

정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 "중대산재 관련 법안도 올해 시행되고 HDC현대산업개발 사고가 발생하면서 이에 대한 여론이 높아져 기관 수요예측에 영향을 줄 것"이라고 분석했다.

이어 "현대엔지니어링이 좋은 회사이긴 하지만 전반적으로 건설 관련 기업들에 대해서는 우호적인 환경이 조성되진 않아 LG에너지솔루션 같은 형태의 흥행을 기대하긴 어려울 것으로 본다"고 덧붙였다.

국내외 기관 투자자를 대상으로 한 이번 수요예측 결과는 오는 28일에 발표될 예정이다. 이후 2월 3~4일 일반 투자자 대상 청약을 거쳐 2월 15일 코스피에 입성한다.

wisdom@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울 시내버스 파업 돌입···지하철역 연계 무료 셔틀 480회 투입 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울지방노동위원회 조정회의에도 불구하고 서울시내버스 노사 간 임금협상이 결렬됨에 따라 서울시는 28일 오전 4시 첫차부터 즉시 비상수송대책 시행에 들어갔다. 서울시는 파업에 대비해 전날인 27일 시·구 비상수송대책본부를 중심으로 교통대책을 마련했고 이날 대체 교통수단을 즉시 투입한다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울시가 시내버스 파업에 대비해 28일 오전 4시 첫차부터 비상수송대책 시행에 들어갔다. 서울역 버스종합환승센터 모습. 지하철은 출퇴근 시간대 1시간을 연장하고 심야 운행시간도 다음날 새벽 2시까지 1시간 연장한다. 지하철역과의 연계를 위해 25개 자치구에서는 무료 셔틀버스 총 480대를 투입해 시민 불편을 최소화한다. 지하철 혼잡시간은 오전 7~10시, 오후 6~9시로 조정돼 열차가 추가 투입되고 막차시간은 종착역 기준 익일 2:00까지 연장돼 총 202회 증회된다. 지하철 연계를 위한 무료 셔틀버스는 총 119개 노선, 480대가 빠르게 투입돼 1일 총 4959회 운행된다. 보광운수, 정평운수, 원버스 12개 노선은 정상운행된다. 또 다산콜재단, 교통정보센터 토피스, 서울시 매체, 정류소의 버스정보안내단말기 등을 통해 실시간 교통정보도 제공할 예정이다. 윤종장 서울시 도시교통실장은 "조속한 시일 내에 원만한 노사 합의를 도출하기 위해 총력을 기울일 것"이라며 "가용 가능한 모든 교통수단을 동원해 시민 불편을 최소화 하겠다"고 말했다.  kh99@newspim.com 2024-03-28 07:42
사진
이재명 47.2% vs 원희룡 43.6%···'계양을' 오차범위 내 초접전 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 4·10 총선 최대 격전지인 '명룡대전' 인천 계양을에서 이재명 더불어민주당 후보와 원희룡 국민의힘 후보가 3.6%포인트(p) 격차로 초접전을 벌이는 것으로 28일 나타났다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 미디어리서치가 지난 25~26일 인천 계양구 을 선거구 만 18세 이상 남녀 501명에게 총선에서 어떤 후보를 지지하는지 물어본 결과 이 후보가 47.2%, 원 후보가 43.6%를 기록했다. 두 후보의 격차는 오차범위 안쪽인 3.6%p였다. 뒤이어 최창원 내일로미래로 후보 2.4%, 안정권 무소속 후보 1.7% 순이었다. '지지 후보 없음'은 4.4%, '잘 모름'은 0.8%였다. 성별로는 남성에서 이 후보가 49.6%, 원 후보가 40.6%의 지지를 받았고 여성에서는 이 후보가 44.9%, 원 후보가 46.5%로 나타났다. 연령별로 살펴보면 이 후보는 만18세~29세, 40대, 50대에서 원 후보를 앞섰다. 만18세~29세에서 이 후보는 40.1%, 원 후보는 31.2%였고 40대에선 이 후보 60.9%, 원 후보 36.5%로 나타났다. 50대에선 이 후보 54.1%, 원 후보 41.6%였다. 원 후보는 30대, 60대, 70대 이상에서 강세를 보였다. 30대에서 이 후보가 40.4%, 원 후보가 48.8%였고 60대에선 이 후보 44.7%, 원 후보 47.9%로 집계됐다. 70대 이상에선 이 후보 35.2%, 원 후보 63.5%로 격차가 벌어졌다. 권역별로는 큰 차이를 보이지 않았다. 1권역(계산 2동·계산 4동·작전서운동)과 2권역(계양 1동·계양 2동·계양 3동) 모두 이 후보가 앞섰다. 1권역에선 이 후보가 46.5%, 원 후보가 42.8%였고 2권역에선 이 후보 47.9%, 원 후보 44.3%로 나타났다. 지지 정당별로 살펴보면 민주당·조국혁신당 지지층에선 이 후보가, 국민의힘·개혁신당·새로운미래 지지층에선 원 후보가 선두였다. 민주당 지지층에선 이 후보 91%, 원 후보 4.2%였고 국민의힘 지지층에선 이 후보 3.3%, 원 후보 93.4%였다. 조국혁신당 지지층에선 이 후보 91.6%, 원 후보 2.7%였으며 개혁신당 지지층에선 이 후보 11%, 원 후보 61.8%였고 새로운미래 지지층은 이 후보 4.1%, 원 후보 60.6%로 나타났다. '지지 정당이 없다'고 답한 무당층의 경우 이 후보 21%, 원 후보 26.4%를 기록했다. '당선 가능성' 조사에선 두 후보 간 격차가 지지율 조사보다 벌어졌다. '지지 여부를 떠나, 어느 후보가 당선될 것으로 생각하느냐'고 묻자 이 후보는 53.7%, 원 후보는 38.7%를 기록해 15%p 격차를 기록했다. 이번 여론조사는 구조화된 설문지를 이용한 유무선 ARS 전화조사로 이뤄졌으며 통신사에서 제공한 무선 가상번호에서 무작위로 추출한 무선 90%와 15개 주요국번 RDD 유선 10%를 활용했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%p고 응답률은 6.2%다. 2023년 12월 말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성, 연령대, 지역별 가중치(셀가중)를 부여했다.  보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 여론조사 결과 등록현황을 참고하면 된다. hong90@newspim.com 2024-03-28 06:00
안다쇼핑
Top으로 이동