[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '2분기 점진적 소비 회복으로
실적 개선 추세 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
대신증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 190,000원(12개월 Forward P/E 10배)으로 하향 조정
(-17%). 목표주가 하향은 SOTP 방식에서 PER 적용 방식으로 변경함에 따른 것임. 동사는
이미 보유 현금을 벤처투자에 약 3,400억원 가량 투자하고 이에 대한 성과가 순이익에 반영
되고 있는 점을 고려할 때 동사의 valuation은 PER 방식 적용이 더 적절하다는 판단임'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '1분기 총취급고와 영업이익은 각각 1조 951억원(yoy flat), 319억원(yoy -17%) 기록. TV는
flat 성장, 모바일 채널은 4% 증가. 코로나19 사태로 집에 머무는 시간이 증가하면서 온라인
쇼핑 수요가 증가했지만 홈쇼핑 채널의 판매 품목이 생필품 보다는 일반 상품 비중이 높아
코로나19에 따른 수혜는 크지 않았음.'라고 밝혔다.


◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 190,000원(-17.4%)
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2019년 08월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다.


◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,222원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,222원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 GS홈쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,667원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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