[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 surprise 가능성을 더 열어두자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 시황 개선 폭이 예상치를 뛰어 넘을 가능성까지 고려할 때 20E P/B 0.5배에 불과한 한화솔루션에 대한 관심을 더 높일 시점이다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q 영업이익은 300억원(QoQ80%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 852억원을 하회했다. 1Q 영업이익은 일회성 비용 및 케미칼 정기보수 영향 제거로 1,177억원으로 반등할 것이라 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 2.9만원으로 상향하고 화학 top-picks 의견을 유지. 1) 태양광 제품가격 하락 & 저금리에 따른 선진국 중심의 설치 수요 증가, 2)웨이퍼 top-tier들의 공격적인 증설에 따른 원가 하락, 3)멀티-모노 전환 완료 & 미국 매출 증가에 따른 mixed ASP 방어를 근거로 한국 태양광 셀/모듈 업체의 수익성 개선 기대감을더 높여야 한다고 판단한다. '라고 전망했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 29,000원(+7.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 12월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 21일 28,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 31,000원과 최저 목표가인 27,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,067원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,067원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,528원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 시황 개선 폭이 예상치를 뛰어 넘을 가능성까지 고려할 때 20E P/B 0.5배에 불과한 한화솔루션에 대한 관심을 더 높일 시점이다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q 영업이익은 300억원(QoQ80%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 852억원을 하회했다. 1Q 영업이익은 일회성 비용 및 케미칼 정기보수 영향 제거로 1,177억원으로 반등할 것이라 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 2.9만원으로 상향하고 화학 top-picks 의견을 유지. 1) 태양광 제품가격 하락 & 저금리에 따른 선진국 중심의 설치 수요 증가, 2)웨이퍼 top-tier들의 공격적인 증설에 따른 원가 하락, 3)멀티-모노 전환 완료 & 미국 매출 증가에 따른 mixed ASP 방어를 근거로 한국 태양광 셀/모듈 업체의 수익성 개선 기대감을더 높여야 한다고 판단한다. '라고 전망했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 29,000원(+7.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 12월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 21일 28,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 31,000원과 최저 목표가인 27,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,067원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,067원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,528원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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