[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 '돌파구를 선진시장으로 지목!?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '동사의 2020년 성장 돌파는 선진시장이다. 그러나 시장이 245천대에서 238천대로 소폭 역성장하는 가운데 동사는 +14% 성장하겠다는 공격적인 목표를 제시했다. 이는 유럽에서 STAGE5급 휘로더와 신제품이 출시되며, 북미에서는 조립싸이트 가동, 대형 딜러 확보등으로 준비되었다는 입장이다. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '4Q19 매출 1조 9,466억원(YoY +9%, QoQ +5%), 영업이익 1,386억원(-2%, -10%), 지배주주순이익152억원(흑전, -19%)으로, 매출은 고루 성장했지만, 영업이익과 순이익이 전분기 대비 역성장했다. 동사는 올해 매출 8조5,190억원(+4%), 영업이익 7,940억원(-6%)의 가이던스를 제시 했다.'라고 밝혔다.

한편 '목표주가 7,000원으로 하향: 싸지만, 중국, 선진시장성장, DICC 등 트리거 필요.'라고 전망했다.


◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,000원(-12.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 10월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 02일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.


◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,938원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,927원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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