[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 두산솔루스(336370)에 대해 '4Q19 Review : 부문별 성장세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산솔루스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 두산솔루스(336370)에 대해 '1) 동박부문의 경우, 5G 및 반도체용 하이엔드 동박 매출 비중이 지속적으로 상승하며 출하 면적 및 수익성이 모두 상승한 것으로 추정 2) OLED 소재 부문의 경우 4분기 삼성디스플레이 가동률이 애플의 10월 아이폰 증산으로 높은 수준을 유지했고 중국 패널 메이커들의 신규라인 가동률 역시 상승하며 견조한 성장세를 시현한 것으로 추정 3) 전지박 부문의 경우 헝가리 신규 라인 설치 과정에서 비용 증가했으나 당초 예정대로 3분기 중 본격적인 양산 돌입할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2019년 4분기 실적은 매출 700억원(YoY +19%), 영업이익
102억원(YoY +34%)로 컨센서스를 소폭 상회했다.
2020년 실적은 매출 3,359억원(YoY +28%), 영업이익 448
억원(YoY +17%)으로 견조한 성장세가 전망된다.'라고 밝혔다.

한편 '목표주가 32,000원을 유지한다. 전지박 및 OLED peers들
의 멀티플 상승세 지속되며 두산솔루스 역시 高 멀티플 지속
적으로 부여받을 것으로 판단된다. 전지박 부문 매출 기여
시기가 예상보다 빨라질 가능성 있다고 판단되며 이는 향후
실적 및 Valuation Factor 상승 요인으로 작용할 것. '라고 전망했다.


◆ 두산솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 32,000원(+68.4%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 10월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 19,000원 대비 68.4% 증가한 가격이다.


◆ 두산솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,667원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,667원 대비 15.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다도 18.5% 높다. 이는 하나금융투자가 두산솔루스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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