[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 25일 만도(204320)에 대해 '중국 부진에서 완전히 탈피 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 만도 리포트 주요내용
신한금융투자에서 만도(204320)에 대해 '-3분기영업이익 705억원(+41.2%)으로 시장 기대치 +12.4% 상회:일회성 요인(178억원) 제거시 527억원
(+5.5%)을 기록했다. 글로벌 수요 둔화에도 불구하고 중국을 제외한 모든 지역에서 고르게 성장했다.
-3분기 확보한 신규수주 2.8조원 중 현대/기아차 비중은 12%에 불과하다. 포드향 납품이 시작된 STO, 미국 스타트업 카누에 납품하게 될 SbW 등 차세대 제품군으로 신규 고객 확보가 활발하게 이뤄지고 있다 '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '목표주가 44,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 투자 포인트는 1) 국내 고객사의 하반기 주력 신차(그랜져, GV80, 셀토스, 모하비, K5)에 대한 익스포져가 높아 흥행시 실적 레버리지 효과가 기대되고, 2) 차세대 제품 포트폴리오를 활용해 신규 수주가 확대되고 있어 중장기 성장 동력을 확보하고 있다'라고 밝혔다.


◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 44,000원(+4.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 정용진, 이수민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2019년 08월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 42,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 01일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.


◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,531원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,531원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 47,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,079원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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