[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 대림산업(000210)에 대해 '사서 묻어두면 볕들 날 온다
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대림산업 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 '-2분기 실적은 매출액 2.47조원(YoY -16.5%), 영업이익 2,977억원(YoY 32.2%)으로 시장 기대치를 크게 상회했다. -어닝 서프라이즈의 주 원인은 주택부문 원가율 개선이다. 1)원가율 부진의 원인이었던 현장(용인한숲 등)들을 준공 완료하였고, 2) 분양 인센티브, 3) 진행현장 리스크 관리 등으로 주택부문 별도기준 전체원가율이 6%p 개선된 81.7%를 달성 하였다'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '분양가상한제 영향, 그러나 구조적 개선 중: 대림산업은 상반기 1.4만호를 분양하였으며, 하반기 1.5만
호 분양을 계획하고 있다. 분양가 상한제에 대한 우려는 있으나 연내 계획한 물량은 모두 진행될 것으로 예상되며 수주리스크 관리, 도급 개선 계획 진행, 준공 정산이익 등을 통해 원가율 개선 및 수익성 제고가 이어질 것으로 전망한다'라고 밝혔다.


◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 06월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 03일 121,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,850원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 132,850원 대비 12.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 145,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 하나금융투자가 대림산업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,190원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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