[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 '하반기에도 계속될 기세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 131,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '시장 기대치를 대폭 상회한 분기 실적: 주택부문은 1) 용인한숲시티, 이대마곡병원 등 저마진 현장들이 종료되면서 원가율 개선이 이뤄졌고, 2) 영종 2차 100억원, 양주 3차 300억원 등 총 500억원 이상 분양 성과급이 반영됐기 때문. 삼호는 건축부문 내 대형 현장들의 매출 확대(오션테라스, 대전법동 등)와 원가율 개선(2분기 영업이익률 13.7%(+0.6% q-q, +1.0% y-y)) 때문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '상반기 실적 개선을 이끈 분양 성과급은 하반기에도 계속되고, 4분기 자체사업(춘천 한숲시티) 매출도 일괄적으로 인식돼 주택부문 원가율 개선은 이어질 전망. 2019년 실적 기준 PER 5.1배, PBR 0.7배 수준'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 131,000원(-3.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 131,000원은 2019년 06월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -3.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 117,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 13일 최고 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 131,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,400원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 131,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,400원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 150,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,350원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '시장 기대치를 대폭 상회한 분기 실적: 주택부문은 1) 용인한숲시티, 이대마곡병원 등 저마진 현장들이 종료되면서 원가율 개선이 이뤄졌고, 2) 영종 2차 100억원, 양주 3차 300억원 등 총 500억원 이상 분양 성과급이 반영됐기 때문. 삼호는 건축부문 내 대형 현장들의 매출 확대(오션테라스, 대전법동 등)와 원가율 개선(2분기 영업이익률 13.7%(+0.6% q-q, +1.0% y-y)) 때문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '상반기 실적 개선을 이끈 분양 성과급은 하반기에도 계속되고, 4분기 자체사업(춘천 한숲시티) 매출도 일괄적으로 인식돼 주택부문 원가율 개선은 이어질 전망. 2019년 실적 기준 PER 5.1배, PBR 0.7배 수준'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 131,000원(-3.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 131,000원은 2019년 06월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -3.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 117,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 13일 최고 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 131,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,400원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 131,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,400원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 150,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,350원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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