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LG화학, 1.7조원 규모 그린본드 발행…전기차 배터리 투자 확대

전세계 화학기업중 최초
달러·유로 3개 채권 동시 발행...1조 7800억원 규모

  • 기사입력 : 2019년04월09일 14:24
  • 최종수정 : 2019년04월09일 14:27
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[서울=뉴스핌] 권민지 수습기자 = LG화학이 전 세계 화학기업 최초로 글로벌 그린본드 발행에 성공했다. 이번에 확보한 1조 7800억원의 자금은 전기차 배터리 수주 물량 공급을 위한 투자 자금으로 사용된다.

글로벌 그린본드는 발행대금의 용도가 신재생 에너지, 전기차 등의 친환경 투자로 한정된 채권으로 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통된다.

LG화학 오창 전기차배터리 공장 생산라인. [사진=LG화학]

LG화학의 글로벌 그린본드는 달러와 유로로 발행되며 5.5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러, 4년 만기 5억 유로 등 총 3개의 채권으로 구성됐다.

LG화학은 미국, 유럽 금융시장에서 발행된 한국채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 11조 9962억원의 매수주문이 몰리면서 당초 제시했던 금리 대비 최소 0.275%p에서 최대 0.35%p 낮아진 조건으로 그린본드를 발행하게 됐다.

금리는 고정금리로 달러 5.5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 2.329%에 0.95%p를 더한 3.279%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 2.520%에 1.175%p를 더한 3.695%의 금리로 각각 발행됐다. 

유로 4년 만기 채권은 유럽 4년물 미드스왑금리(Mid-swap Rate) -0.051%에 0.65%p를 더한 0.599%의 금리로 발행됐다.

이번 그린본드 발행을 통해 LG화학은 일반채권 대비 경쟁력 있는 금리로 외화를 조달하고 지속 가능한 친환경 기업 이미지 제고 효과도 거둘 수 있게 됐다.

정호영 LG화학 최고운영책임자(COO)는 "이번 글로벌 그린본드의 성공적인 발행은 전기차 배터리 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 다시 한 번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 친환경 미래 사업 중심으로 사업구조를 더우 고도화해 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

 

dotori@newspim.com

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