[뉴스핌=전지현 기자] 한세실업이 OEM사업부 바이어 매출 부진으로 성수기인 3분기에도 부진한 모습을 보일 것이라는 분석이 나왔다.

16일 송하연 HMC투자증권 연구원은 "한세실업의 투자의견 '매수'와 목표주가 기존 4만2000원에서 3만8000원으로 하향한다"며 이같이 관측했다.

송 연구원에 따르면 한세실업은 바이어들의 매출 부진으로 수준가 줄었고 저가 수주로 이익률이 하락하며 2분기 영업이익이 전년대비 18.4% 하락한 190억원을 기록했다. 매출액도 전년대비 2% 하락한 3301억원을 달성했다.

현재 미국 소비시장 불황으로 최대 바이어인 GAP을 포함한 바이어들의 매출부진으로 당분간 어려운 모습이 지속될 것으로 예상된다. 이에 따라 2분기 재고자산 성장률도 전년대비 15.5% 하락했고 성수기인 3분기에도 이같은 기조가 유지될 것으로 보인다.

송 연구원은 "한세실업은 GAP비중을 줄이고 매출처를 다변화하기 위해 노력중"이라며 "따뜻했던 지난해 겨울철 날씨 기저효과로 4분기부터 턴어라운드가 기대된다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 전지현 기자 (cjh71@newspim.com)