[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 LG이노텍(011070)에 대해 '하나에서 둘이 된 스포트라이트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '기판이 견인하는 실적 상향. 기존 주인공이었던 광학도 견조. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 1,400,000원으로 상향. 목표주가는 ‘27F EPS에 Target PER(28.7배)를 적용. 당사는 동사 실적이 북미 고객사의 신제품 출시 사이클에 연동된다는 점을 감안해 PBR 밸류에이션을 적용. 그러나 패키지 부문이 주요 고객사와의 LTA 계약 확대, FC-BGA 응용처 확대에 따른 믹스 개선을 기반으로 구조적 성장 국면에 진입한 점에 주목. 이를 반영해 밸류에이션 방식을 PER로 변경. 다만 아직은 광학 부문의 이익 비중이 보다 높은 점을 감안해 글로벌 FC-BGA Peer 평균 멀티플 대비 할인해 적용. 향후 추가 CapEx 발표 및 AI 서버향 고객 레퍼런스 확보 등이 확인될 경우 할인율 축소 여지도 존재'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 850,000원 -> 1,400,000원(+64.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2026년 05월 18일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 64.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,409원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,022,409원 대비 36.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 2,000,000원 보다는 -30.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 289,632원 대비 253.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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