[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 파마리서치(214450)에 대해 '4분기부터 다시 QoQ 성장 기대된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
상상인증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2025년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 51.8% 성장한 1,354억원, 영업이익은 77.2% 증가한 619억원으로 발표되었다. 매출은 최근 몇 년 사이에 처음으로 전분기 대비 성장을 멈추며 시장 기대치에 소폭 못 미쳤으나, 영업이익은 증가세를 유지하면서 가이던스를 크게 초과했다. 이는 2분기 실적 고성장 여파와 클리닉에서 의료 부족에 따른 일시적인 현상으로 해석된다. 아직도 오리지널 리쥬란 브랜드의 강력함은 살아 있다고 평가된다. 4분기부터는 다시 기존의 영업실적 성장세를 회복할 수 있을 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 700,000원(+112.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2025년 01월 06일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 112.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 770,833원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 770,833원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 540,000원 보다는 29.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 770,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,615원 대비 127.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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