[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 휴젤(145020)에 대해 '미국향 톡신 선적 부재를 견뎌내면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 휴젤(145020)에 대해 '1Q25E 매출액 845억원, 1분기 미국향 톡신 선적 부재를 견뎌내면: 1분기 매출액 803억원(-18.2%QoQ, 8.1%YoY) 영업이익 376억원(-19.2%QoQ, +57.0%YoY, OPM 46.8%) 예상. 1분기 톡신 수출액 214억원(-31.9%QoQ, +24.9%YoY) 예상. 미국향 레티보 정식 런칭이 상반기 내로 예정되어 있어 1분기 미국향 선적은 부재할 것으로 판단. 다만 정식 런칭 이후 2~4분기 선적 발생으로 상고하저 흐름의 분기별 실적 개선 흐름 기대. 이에 2025년 예상 북남미 톡신 매출액 612억원(+98.1%YoY) 달성 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q24P 매출액 982억원, 미국향 톡신 선적 부재에 따른 분기 역성장: 4분기 매출액 982억원 (-6.6%QoQ, +10.4%YoY), 영업이익 466억원(-12.8%QoQ, +26.7%YoY, OPM 47.4%) 시장 컨센서스 부합. 1)레티보의 초도물량 선적 물량 부재로 톡신 수출 매출 314억원(-25.1%QoQ, +9.6%YoY) 기록. 2)필러 매출액 319억원(+6.8%QoQ, +6.4%YoY) 달성. 국내 필러 가격 인상에도 수요 견조 3)화장품 매출액 117억원(+30.0%QoQ, +48.1%YoY) 기록. 북미 코스트코, 아마존 및 동남아 시장 유통채널 확장 영향'라고 밝혔다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
DB금융투자 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 01월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 394,545원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 394,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 394,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,333원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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