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[리포트 브리핑]대우건설, '아쉬운 4Q 예상. ‘20년은 호재 만발(滿發)' 목표가 6,400원 - 교보증권

기사입력 : 2020년01월15일 09:35

최종수정 : 2020년01월15일 09:35

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 대우건설(047040)에 대해 '아쉬운 4Q 예상. ‘20년은 호재 만발(滿發)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 ' ① ‘19년 성공적인 자체사업 분양 ?’20년 분양계획 증가를 통한 국내 실적 증가. ② NLNG7 등 확정적 프로젝트를 ‘20년 신규 수주에 반영 예정인 점. ③ 모잠비크?카타르?인도네시아(원청) 등 LNG -이라크 알포우 항만 등 시장내 경쟁력 우위 공종의 해외 수주 파이프라인이 대기 중인 점 등 새해는동사에 호재 만발일 것으로 전망. '라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '4Q19 매출액 2.2조원(YoY -1.0%), 영업이익 1,000억원(YoY +6.6%). 해외 원가율 조정영향으로 시장기대치 하회 불구, 전년 토목 손실 기저효과로 전년비 개선. '라고 밝혔다.

한편 '투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 6,400원 유지. ‘19년 주가는 알려진 매출액 감소 및 주택규제 강화 영향으로 부진. 하지만 연간 수주(10.5조원)?매출액(8.6조원) 가이던스는 충족한 것으로 추정. 4Q19 실적은 분양가 상한제 등 주택 규제 강화에 따른 분양 계획 지연 및 해외 원가율 재정비 영향으로 시장기대치를 다소 하회할 것으로 예상.'라고 전망했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,400원 -> 6,400원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 23일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,128원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,128원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 7,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,128원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,624원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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