[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '풍부한 해외 수주 파이프라인, 개선폭 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2020년 동사의 수주 모멘텀과 개선 폭은 보다 뚜렷해질 전망이다. 미국-이란 사태에도 불구, 연초 알제리 HMD 정유 본계약 체결로 2020년 약 1.9조원의 수주 실적을 더할 전망이다. 동사의 FEED 수행 이후 EPC 전환 구조의 말레이 사라왁 메탄올, 멕시코 도스보카스 정유, 미국 PTTGC 등 수주 가시성 높은 Project와 함께 사우디 자푸라가스, 롯데케미칼 타이탄 NCC등 다수의 입찰 수주 건을 보유하고 있다.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2019년 4분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.71조원(+6.5%, YoY), 영업이익 825억원
(+46.1%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy와 건설업종 차선호주 의견을 유지하며 목표주가는 24,000원으로 7% 상향 제시한다. 목표주가 상향의 근거는 BPS 기준 변경(2019년 → 2020년)과 2020년 수주 증가 기조를 반영한 멀티플 조정에 기인한다. 현재의 중동발 Risk에 대한 최악의 상황을 배제한다면, 풍부한 수주 파이프라인을 기반으로 한 뚜렷한 수주 성과와 함께 실적 정상화 과정 역시 지속될 전망이다.
'라고 전망했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,500원 -> 24,000원(+6.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 10월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 22,500원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 22,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,956원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,956원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 26,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,956원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,567원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2020년 동사의 수주 모멘텀과 개선 폭은 보다 뚜렷해질 전망이다. 미국-이란 사태에도 불구, 연초 알제리 HMD 정유 본계약 체결로 2020년 약 1.9조원의 수주 실적을 더할 전망이다. 동사의 FEED 수행 이후 EPC 전환 구조의 말레이 사라왁 메탄올, 멕시코 도스보카스 정유, 미국 PTTGC 등 수주 가시성 높은 Project와 함께 사우디 자푸라가스, 롯데케미칼 타이탄 NCC등 다수의 입찰 수주 건을 보유하고 있다.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2019년 4분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.71조원(+6.5%, YoY), 영업이익 825억원
(+46.1%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy와 건설업종 차선호주 의견을 유지하며 목표주가는 24,000원으로 7% 상향 제시한다. 목표주가 상향의 근거는 BPS 기준 변경(2019년 → 2020년)과 2020년 수주 증가 기조를 반영한 멀티플 조정에 기인한다. 현재의 중동발 Risk에 대한 최악의 상황을 배제한다면, 풍부한 수주 파이프라인을 기반으로 한 뚜렷한 수주 성과와 함께 실적 정상화 과정 역시 지속될 전망이다.
'라고 전망했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,500원 -> 24,000원(+6.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 10월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 22,500원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 22,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,956원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,956원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 26,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,956원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,567원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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