[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q19 Preview: 20년 수주기대감 증가 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '이미 높아진 기대치와 주가에도 불구하고 1~2개 이상의 경쟁입찰 프로젝트들의 입찰이 성공한다면 시장 예상을 뛰어넘는 20년 수주증가가 가능할 것으로 예상. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 연결 매출액은 1조 6,770억원으로 YoY 4% 증가하고 영업이익은 860억원으로 YoY 52% 증가하여 시장기대치를 소폭 하회한 실적 전망. '라고 밝혔다.

한편 '투자의견 BUY를 유지, Target BPS를 19~20년 평균에서 20년 BPS로 변경하며 목표주가 26,000원으로 상향. 최근 주가는 상승에 따른 피로감으로 횡보세를 거듭하고 있으나, 1) 추가적인 수주 증가 가능성이 열려 있고, 2) 20년에도 안정적인 증익이 예상되어 건설업종 Top Picks 유지.'라고 전망했다.


◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 26,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 성정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 12월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 11일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,868원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 26,000원은 20년 01월 07일 발표한 흥국증권의 26,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,868원 대비 13.7% 높은 수준으로 삼성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,868원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,567원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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