[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 KT(030200)에 대해 '성장통에는 시간이 약
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
삼성증권에서 KT(030200)에 대해 '● 영업이익은 2,792억원으로 컨센서스 하회할 전망. 전분기대비 3% 줄어들 것으로 예상되 는데 마케팅비용, 상각비 등 증가와 3분기 납부하는 방송발전기금 때문 ● 금년 영업이익은 감익 예상. ARPU 상승세와 5G 가입자 비중이 높아짐에 따른 과열됐던 마케팅 경쟁의 점진적 안정화를 감안하면 20년 영업이익은 전년대비 증가 가능할 것 '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '● 19년 배당수익률 4.1%로 배당메리트 존재. 마케팅비 증가에서 오는 단기 부담은 불가피. 5G 성장성, 인건비 증가폭 둔화, 부동산 수익 등 감안시 긴 호흡에서 매수 유지 '라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
삼성증권 최민하, 곽효인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 08월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,261원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,261원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,888원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
삼성증권에서 KT(030200)에 대해 '● 영업이익은 2,792억원으로 컨센서스 하회할 전망. 전분기대비 3% 줄어들 것으로 예상되 는데 마케팅비용, 상각비 등 증가와 3분기 납부하는 방송발전기금 때문 ● 금년 영업이익은 감익 예상. ARPU 상승세와 5G 가입자 비중이 높아짐에 따른 과열됐던 마케팅 경쟁의 점진적 안정화를 감안하면 20년 영업이익은 전년대비 증가 가능할 것 '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '● 19년 배당수익률 4.1%로 배당메리트 존재. 마케팅비 증가에서 오는 단기 부담은 불가피. 5G 성장성, 인건비 증가폭 둔화, 부동산 수익 등 감안시 긴 호흡에서 매수 유지 '라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
삼성증권 최민하, 곽효인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 08월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,261원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,261원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,888원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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