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아시아나항공, 금주내 매각공고…인수후보에 SK 재부상

25~26일 매각 공고 유력…매각주관사는 크레디트스위스
유력 인수 후보로 애경 거론돼…SK그룹 참여설 재부상

  • 기사입력 : 2019년07월23일 16:13
  • 최종수정 : 2019년07월23일 16:13
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[서울=뉴스핌] 김진호 기자 = 아시아나항공의 새로운 주인을 찾는 매각 절차가 본격화된다. 매각 공고는 25~26일이 유력한 상황이다.

아시아나항공 여객기. [사진제공=아시아나항공]


23일 금융권에 따르면 산업은행을 포함한 채권단은 이번 주 중 아시아나항공 매각 공고를 낼 것으로 알려졌다. 매각주관사는 크레디트스위스(CS)다.

이동걸 산은 회장은 이날 서울 강남구 코엑스에서 진행된 '넥스트라이즈(NextRise) 2019 서울' 행사에서 기자들과 만나 "아시아나항공과 금호산업이 금주 중 매각 공고를 내는 것으로 안다"고 답했다.

매각공고 이후 예비입찰(투자의향서 접수)이 진행되면 3분기 이내에 인수적격 후보 목록 즉 '숏리스트'가 나올 것으로 보인다. 이후 숏리스트에 오른 기업들은 자체 실사 등을 거쳐 연내 아시아나항공 매각 절차를 마무리할 것으로 예상된다.

매각 작업이 순조롭게 진행되는 가운데 시장의 관심은 '분리 매각 여부'다. 산업은행 등 채권단은 통매각을 원칙으로 삼았지만, 일각에선 '비싼 몸값'을 이유로 분리매각이 불가피하다는 관측이 계속해서 흘러나오고 있다.

아시아나항공은 아시아나IDT, 에어부산, 에어서울 등을 자회사로 두고 있다.

이와 관련해 이동걸 산업은행 회장은 지난 금호그룹 수정자구안 발표 당시 "채권단 입장에선 아시아나항공과 6개 자회사를 일괄 매각하는 것이 바람직하다고 생각한다"고 밝힌 바 있다.

하지만 향후 우선협상대상자 선정 단계 등에서 인수자가 희망 시 분리 매각이 논의될 가능성도 있다. 지난 4월 채권단과 합의된 금호그룹 수정 자구안에는 향후 인수의향자가 분리매각을 원한다면 협상을 하겠다는 단서 조항이 있다.

실제 최근 시장에서는 분리매각설이 확산되며 에어부산 주가 등이 크게 치솟는 일이 빈번하게 벌어지고 있다.

현재 아시아나항공 매각전에 뛰어들 유력 후보로는 저비용항공사(LCC) 제주항공을 보유한 애경그룹이 꼽힌다. 항공업에 대한 관심이 높고 에어서울과 에어부산 등을 인수할 경우 LCC 노선 채널 다변화 등의 효과를 거둘 수 있기 때문이다.

그간 인수 의사를 공개적으로 부인해왔던 SK그룹도 유력 인수 후보로 다시 부상하고 있다. 최태원 회장이 지난 4월 카타르 투자청 관계자를 만난 것이 확인되며 잠잠하던 '인수설'이 다시 불거졌다. 카타르 투자청은 세계 4위 항공사인 카타르 항공을 보유하고 있고, 카타르 항공은 아시아나항공과 업무 제휴를 맺은 상태다.

금융권의 한 관계자는 "당초 애경그룹이 단독으로 뛰어들 것으로 예상됐던 인수전이 2~3파전으로 커지는 분위기"라며 "시장 일각에선 SK그룹이 이미 실사를 마쳤다는 설도 돌고 있다"고 전했다.

 

rplkim@newspim.com

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